金融行业银行理财产品适配性满意度调查

金融行业银行理财产品适配性满意度调查

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次问卷调查。本问卷旨在了解您对我行理财产品与您个人需求匹配度的满意度，以便我们为您提供更精准、优质的金融服务。所有信息仅用于内部研究，我们将严格保密，请您放心填写。

Q1:您在我行购买理财产品的历史有多久？

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

首次购买

Q2:您购买理财产品的主要目的是什么？

资产保值

财富增值

子女教育

养老规划

其他特定用途

Q3:您通常如何了解我行发布的理财产品信息？

客户经理推荐

手机银行/网上银行

银行网点宣传

短信/邮件通知

朋友/家人介绍

Q4:您认为我行理财产品的种类是否丰富，能满足您的多样化需求？

非常丰富，选择很多

比较丰富，基本满足

一般，选择有限

比较单一，难以满足

不了解

Q5:您对我行理财产品的风险等级划分清晰度是否满意？

非常清晰，易于理解

比较清晰，基本能懂

一般，有些模糊

不太清晰，难以判断

完全不清楚

Q6:在购买前，我行客户经理或线上系统是否充分了解了您的风险承受能力？

非常充分，详细评估

比较充分，基本了解

一般，简单询问

不太充分，流于形式

完全没有

Q7:根据您的风险偏好和投资目标，您认为我行推荐的产品是否合适？

非常合适，完全匹配

比较合适，基本符合

一般，部分符合

不太合适，有偏差

完全不适合

Q8:请对您最近购买的一款理财产品的实际收益与预期收益的匹配度进行评分（1分表示远低于预期，5分表示完全达到或超过预期）。

分数

标签

Q9:您对我行理财产品的流动性（如赎回周期、到账速度等）是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q10:您认为我行理财产品的起购金额设置是否合理？

非常合理，门槛适中

比较合理，可以接受

一般，门槛略高/略低

不太合理，门槛过高

不太合理，门槛过低

Q11:您最看重理财产品说明书中的哪些信息？（可多选）

预期收益率/业绩比较基准

风险等级与揭示

投资方向与策略

费用明细（管理费、托管费等）

产品期限与流动性安排

历史表现（如有）

Q12:您对我行手机银行/网上银行购买理财产品的操作流程和体验是否满意？

非常满意，便捷流畅

比较满意，基本顺畅

一般，偶尔卡顿

不太满意，流程复杂

非常不满意，体验很差

Q13:在产品存续期间，您对我行提供的产品净值/收益报告等信息的及时性和透明度是否满意？

非常满意，信息及时透明

比较满意，基本及时

一般，偶尔延迟

不太满意，信息不透明

从未收到相关信息

Q14:您认为我行在哪些方面可以提升理财产品服务？（可多选）

提供更多个性化产品推荐

优化线上购买与查询体验

加强客户经理的专业培训

提供更清晰易懂的产品说明

增加更多低门槛或灵活申赎的产品

提升售后服务与沟通效率

Q15:基于您目前的整体体验，您有多大可能向您的亲友推荐购买我行的理财产品？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q16:未来一年，您在我行配置理财资产的意愿如何？

大幅增加

略有增加

保持不变

略有减少

大幅减少或转移

Q17:您对我行理财产品的设计、销售或服务流程，还有哪些具体的意见或建议？

填空1

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