金融行业银行理财产品销售人员诚信度与客户满意度调查

尊敬的客户，您好！为持续提升我行理财销售人员的专业服务与诚信水平，保障您的合法权益，我们诚挚邀请您参与本次匿名问卷调查。您的宝贵意见将帮助我们改进服务，构建更加透明、可信赖的理财环境。问卷预计耗时约5-8分钟。

Q1:您在我行购买理财产品的频率是？

首次购买

偶尔购买（每年1-2次）

经常购买（每季度或每月）

长期持有并持续关注

Q2:您主要通过哪种渠道接触到我行的理财销售人员？

银行网点

电话/短信营销

线上平台（APP/官网）

朋友/家人推荐

其他

Q3:请对为您服务的理财销售人员的整体专业形象（如着装、谈吐、礼仪）进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:销售人员是否在介绍产品前，主动询问并了解了您的风险承受能力、投资目标和资金流动性需求？

是，非常详细

是，但比较简单

否，没有询问

记不清

Q5:销售人员是否清晰、完整地向您揭示了所推荐理财产品的主要风险？

是，主动并详细说明了各类风险

是，但仅简单提及

否，基本未提及风险

记不清

Q6:销售人员是否向您明确说明了产品的预期收益（或业绩比较基准）是非保证的，可能存在波动？

是，强调多次

是，提到过

否，未明确说明

记不清

Q7:销售人员是否向您清晰解释了产品的费用构成（如申购费、赎回费、管理费等）？

是，详细解释了各项费用

是，提到了主要费用

否，未解释

记不清

Q8:在销售过程中，您是否感觉到销售人员有急于促成交易、催促您做决定的情况？

完全没有，过程很从容

偶尔有，但可以接受

比较明显，有一定压力

非常明显，压力很大

Q9:您认为该销售人员在以下哪些方面体现了诚信？（可多选）

如实告知产品风险

不夸大或承诺收益

根据我的需求推荐合适产品

清晰解释合同条款

未隐瞒重要费用信息

售后跟进及时、负责

以上均未明显体现

Q10:基于本次服务体验，您有多大可能向亲友推荐这位理财销售人员？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q11:与您的预期相比，您对所购买理财产品的实际表现（如收益波动、信息透明度）感到？

远超预期

基本符合预期

略低于预期

远低于预期

产品尚未到期/无法评价

Q12:产品购买后，销售人员是否就产品运作情况、市场变化等与您保持适当的沟通？

是，定期主动沟通

是，我有疑问时会解答

否，购买后基本无联系

目前不需要沟通

Q13:请对销售人员处理您疑问或投诉时的态度和效率进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q14:您认为，提升银行理财销售人员诚信度的最关键措施是什么？

加强合规与职业道德培训

建立更严格的监督与惩罚机制

优化考核制度，降低业绩压力

提高信息透明度，完善披露流程

提升从业人员专业资质门槛

Q15:您在选择理财产品和销售人员时，最看重哪些因素？（可多选）

销售人员的专业知识和诚信度

银行品牌与信誉

产品历史业绩与风险等级

费用率与性价比

服务的便捷性与个性化

朋友或专家的推荐

Q16:总体而言，您对我行理财销售人员的信任度如何？

非常信任

比较信任

一般

不太信任

非常不信任

Q17:对于提升我行理财销售人员的诚信水平与服务品质，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

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