金融行业银行定期开放型理财产品服务满意度调查

尊敬的客户,您好!感谢您参与本次关于我行定期开放型理财产品的服务满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们优化产品与服务,为您提供更优质的金融体验。本次调查预计耗时约5-8分钟,所有信息将严格保密,仅用于内部改进。请根据您的真实感受填写,感谢您的支持!

Q1:您目前持有我行哪种类型的定期开放型理财产品?

现金管理类
固定收益类
混合类
权益类
商品及金融衍生品类
记不清具体类型

Q2:您购买我行定期开放型理财产品的主要渠道是?

手机银行APP
网上银行
银行网点柜台
客户经理/理财顾问推荐
其他

Q3:请您对购买该理财产品的整体流程(如产品查询、风险评估、协议签署等)的便捷性进行评分。(1分为非常不便,5分为非常便捷)

分数
标签

Q4:在您购买或持有期间,您获取产品信息(如净值、公告、开放期等)的频率是?

非常频繁,主动查看
偶尔查看
仅在开放期或需要时查看
很少查看,主要依赖银行通知
几乎不查看

Q5:您主要通过哪些渠道获取我行理财产品的相关信息?(可多选)

银行官方APP推送
短信通知
客户经理/理财顾问主动告知
银行官网公告
第三方财经媒体或平台
亲友推荐

Q6:您有多大可能向亲友或同事推荐我行的定期开放型理财产品?(0分代表完全不可能,10分代表极有可能)

选项1

Q7:请您对产品说明书、风险揭示书等文件的清晰易懂程度进行评分。(1分为非常晦涩难懂,5分为非常清晰易懂)

分数
标签

Q8:在产品开放期内,您进行申购或赎回操作的体验如何?

非常流畅,从未遇到问题
比较流畅,偶尔有小问题但能解决
一般,有时会遇到延迟或操作失败
不太流畅,经常遇到问题
未在开放期操作过

Q9:您对我行定期开放型理财产品的历史业绩表现是否满意?

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
不了解/不关注

Q10:您认为我行定期开放型理财产品的风险等级标注与您的实际风险承受能力匹配度如何?

完全匹配
基本匹配
一般
不太匹配
完全不匹配

Q11:请您对客户经理或理财顾问提供的服务专业性(如产品讲解、资产配置建议等)进行评分。(1分为非常不专业,5分为非常专业)

分数
标签

Q12:您希望我行在定期开放型理财产品的哪些方面进行改进或加强?(可多选)

提高产品收益率
增加产品种类和期限选择
优化手机银行/网银操作体验
提供更及时、透明的信息披露
加强客户经理的主动服务和沟通
简化申购赎回流程
降低起购金额
其他

Q13:当您遇到问题或需要咨询时,联系我行客服或理财顾问的便捷性如何?

非常便捷,能快速接通并解决问题
比较便捷,但有时需要等待
一般,解决问题的效率有待提高
不太便捷,经常难以联系上
从未联系过

Q14:请您对我行处理客户投诉或疑问的响应速度和解决效果进行评分。(1分为非常差,5分为非常好)

分数
标签

Q15:与其他金融机构的同类产品相比,您认为我行定期开放型理财产品的竞争力主要体现在?

品牌信誉与安全性
收益率水平
产品创新能力
客户服务质量
渠道便捷性
无明显优势
不了解其他机构产品

Q16:您对我行定期开放型理财产品的服务还有哪些具体的意见或建议?

填空1

Q17:未来一年内,您继续购买或增持我行定期开放型理财产品的意愿如何?

非常愿意
比较愿意
观望,视市场情况而定
不太愿意
完全不愿意

Q18:您的年龄阶段是?

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q19:您在我行的金融资产(包括存款、理财等)大致在哪个范围?

10万元以下
10万元(含)-50万元
50万元(含)-100万元
100万元(含)-300万元
300万元及以上
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金融行业银行定期开放型理财产品服务满意度调查
介绍
本模板旨在收集客户对银行定期开放型理财产品的服务反馈。帮助您评估购买流程、分析信息渠道、衡量服务满意度,适合金融机构和理财部门优化产品设计、提升客户体验与忠诚度。
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