金融行业银行个人理财产品服务满意度调查

尊敬的客户,您好!感谢您参与本次个人理财产品服务满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们持续优化服务,为您提供更优质的理财体验。本次调查预计耗时约5-8分钟,所有信息将严格保密,仅用于服务改进分析。

Q1:您目前是以下哪家银行的客户?

中国工商银行
中国建设银行
中国农业银行
中国银行
交通银行
招商银行
其他

Q2:您主要通过哪种渠道了解或购买我行理财产品?

手机银行App
网上银行
银行网点柜台
客户经理/理财顾问
电话银行
其他

Q3:您购买个人理财产品的频率大约是?

每月一次或以上
每季度一次
每半年一次
每年一次
很少购买

Q4:您购买理财产品的首要目的是?

资产保值增值
获取稳定收益
进行短期资金管理
分散投资风险
学习理财知识

Q5:您更偏好哪种风险等级的理财产品?

低风险(如货币基金、保本理财)
中低风险
中等风险
中高风险
高风险

Q6:请对您使用的银行手机App/网上银行的理财产品信息展示清晰度进行评分(1分非常不清晰,5分非常清晰)

分数
标签

Q7:请对理财产品的购买流程(如操作步骤、支付便捷性)的满意度进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q8:请对银行理财产品的风险提示和信息披露的充分性进行评分(1分非常不充分,5分非常充分)

分数
标签

Q9:请对您接触到的客户经理/理财顾问的专业知识和服务态度进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q10:您有多大可能向亲友推荐您目前使用的这家银行的理财产品服务?(0分完全不可能,10分极有可能)

选项1

Q11:您认为目前银行理财产品服务在哪些方面做得比较好?(可多选)

产品种类丰富
收益相对稳健
购买渠道便捷
风险控制严格
客户服务响应及时
信息披露透明
费用合理

Q12:您认为目前银行理财产品服务最需要改进的方面是?(可多选)

提高产品收益率
丰富产品种类(如更多主题、期限选择)
简化购买流程
加强客户经理的专业培训
优化手机App/网银的用户体验
提供更个性化的资产配置建议
降低产品申购/赎回费用
加强投资者教育和风险提示

Q13:当您对理财产品有疑问时,通常如何解决?

咨询客户经理/理财顾问
通过手机App在线客服
拨打客服热线
自行上网搜索
询问亲友
暂时搁置

Q14:请对银行处理您关于理财产品咨询或投诉的效率和结果进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q15:您是否清楚了解所购理财产品的费用构成(如管理费、托管费、申购/赎回费等)?

非常清楚
大致了解
不太清楚
完全不清楚

Q16:您对银行提供的理财产品历史业绩回顾和未来展望等信息是否满意?

非常满意,信息全面且易于理解
比较满意,但希望更详细
一般,信息有限
不满意,信息不足或难以获取

Q17:未来,您希望银行提供哪些类型的增值服务或产品?(可多选)

智能投顾/资产配置服务
养老主题理财产品
教育金规划产品
跨境理财产品
ESG(环境、社会、治理)主题投资产品
与消费、生活场景结合的理财产品
更多线上理财知识讲座或直播

Q18:与市场上其他金融机构(如基金公司、证券公司、互联网金融平台)的同类产品相比,您认为银行理财产品的竞争力如何?

非常有竞争力
比较有竞争力
竞争力一般
竞争力较弱
不太了解

Q19:您对改进我行个人理财产品服务,还有哪些具体的意见或建议?

填空1

Q20:您的年龄属于以下哪个区间?

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q21:您的个人可投资资产(包括存款、理财、基金、股票等)大致属于以下哪个范围?

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上
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金融行业银行个人理财产品服务满意度调查
介绍
本模板旨在提供银行个人理财服务满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估客户体验、分析投资偏好、识别服务短板,适合银行、金融研究机构和财富管理部门优化产品设计与客户服务策略。
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