金融行业保险公司投连险投资收益合理性满意度调查

尊敬的客户您好,感谢您参与本次调查。我们旨在了解您对我司投连险产品投资收益合理性的看法,您的宝贵意见将帮助我们优化产品与服务。本次调查为匿名,所有数据仅用于统计分析,请放心填写。

Q1:您目前持有的投连险产品投资期限是多久?

1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q2:您购买投连险产品的主要目的是?

长期财富增值
教育/养老规划
分散投资风险
其他

Q3:您对投连险产品历史投资收益的总体满意度如何?(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q4:您认为当前投连险产品的实际收益与您的预期相比如何?

远高于预期
略高于预期
基本符合预期
略低于预期
远低于预期

Q5:您有多大可能性向亲友推荐我司的投连险产品?(0-10分,0分完全不可能,10分极有可能)

选项1

Q6:您主要通过哪些渠道了解投连险的投资收益情况?

保险公司官网/APP
对账单/定期报告
客户经理/代理人
新闻媒体
社交网络/论坛
其他

Q7:您认为我司提供的投连险投资收益信息(如报告、图表)是否清晰易懂?

非常清晰易懂
比较清晰
一般
比较模糊
非常难以理解

Q8:您对我司投连险投资账户的透明度(如资产配置、费用说明)的满意度如何?(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q9:当市场波动时,您认为我司对投连险账户的管理和调整是否及时、合理?

非常及时合理
比较及时合理
一般
比较滞后
非常滞后且不合理

Q10:您认为影响投连险投资收益合理性的主要因素有哪些?

市场大环境
保险公司的投资能力
产品费用结构
账户转换/调整的灵活性
信息披露的充分性
其他

Q11:您对我司提供的投连险相关客户服务(如咨询、答疑)的满意度如何?

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q12:您认为我司在投连险产品的投资管理方面,最需要改进的一点是什么?

填空1

Q13:您是否清楚了解投连险产品的各项费用(如初始费、管理费、赎回费等)及其对最终收益的影响?

非常清楚
大致了解
不太清楚
完全不清楚

Q14:综合考虑收益、风险、服务和费用,您对我司投连险产品的整体性价比评价如何?(1分性价比很低,5分性价比很高)

分数
标签

Q15:未来一年,您计划如何调整您在我司的投连险投资?

追加投资
维持现状
部分赎回
全部赎回并转投其他产品
不确定

Q16:您希望我司在投连险服务中增加哪些功能或信息?

更直观的收益模拟工具
更频繁的投资策略解读
定制的资产配置建议
市场波动预警与提示
线上投资教育课程
其他

Q17:与市场上其他同类投连险产品相比,您认为我司产品的投资收益表现处于什么水平?

明显领先
略有优势
基本持平
略有不足
明显落后

Q18:对于提升投连险产品的投资收益和客户满意度,您还有哪些具体的意见或建议?

填空1

Q19:您的年龄阶段是?

30岁以下
30-39岁
40-49岁
50-59岁
60岁及以上

Q20:您个人金融资产的投资经验大约有几年?

1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
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介绍
本模板旨在提供投连险产品投资收益合理性评估的标准化调研方案。帮助您收集客户反馈、评估收益满意度、分析服务改进方向,适合保险公司和金融研究机构优化产品设计。
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