金融行业保险公司保险代理人保单维护满意度调查

尊敬的保险代理人，您好！为持续优化保单维护服务流程，提升您的工作效率与客户服务质量，我们诚挚邀请您参与本次满意度调查。您的宝贵意见对我们至关重要，所有信息将严格保密，感谢您的支持！

Q1:您在本公司担任代理人的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:在保单维护过程中，您主要处理哪些类型的业务？（可多选）

客户信息变更

续期保费提醒与收取

保单贷款/还款

生存金/满期金领取

理赔申请协助

保单复效

退保处理

其他增值服务

Q3:请对保单核心系统的操作便捷性进行评分（1-5分，1分为非常不便，5分为非常便捷）

分数

标签

Q4:您有多大可能向同行推荐我公司的保单维护支持服务？（0-10分，0分为完全不可能，10分为极有可能）

选项1

Q5:您认为公司提供的保单维护相关培训是否充足且有效？

非常充足且有效

比较充足

一般

不太充足

非常不足

Q6:在您看来，当前保单维护流程中效率较低或体验不佳的环节有哪些？（可多选）

系统响应速度慢

申请材料要求复杂

审批流程冗长

跨部门沟通不畅

问题反馈渠道不明确

处理结果通知不及时

线上/线下流程衔接不顺

Q7:当您在维护过程中遇到疑难问题时，通常能通过官方渠道（如客服热线、在线客服、专属支持）获得及时有效的解答吗？

总是能

经常能

有时能

很少能

几乎不能

Q8:请对公司后台支持团队（如核保、保全、客服）的响应速度与专业性进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q9:公司提供的电子化保单维护工具（如APP、小程序、网页端）是否能满足您大部分移动办公需求？

完全满足

大部分满足

基本满足

部分满足

几乎无法满足

Q10:您希望公司在哪些方面加强对代理人的保单维护支持？（可多选）

简化线上操作流程

提供更智能的客户数据管理工具

增加专项技能培训

建立更高效的疑难问题处理通道

优化各类通知提醒功能

提供更丰富的营销辅助材料

加强新政策、新产品的解读传达

Q11:您认为当前保单维护服务的整体质量，对您维护客户关系和提升客户续保率的影响如何？

有非常积极的促进作用

有比较积极的促进作用

影响一般

略有阻碍

有明显阻碍

Q12:请描述一次您印象深刻的（正面或负面）保单维护服务经历，以及它带来的影响。

填空1

Q13:对于公司发布的关于保单规则、流程的变更通知，其清晰度和及时性如何？

非常清晰且及时

比较清晰及时

一般

有时模糊或滞后

经常模糊或滞后

Q14:请对您所使用的保单查询功能的准确性与信息全面性进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q15:在服务客户过程中，您最常需要但感觉获取不便的保单相关信息或文件是什么？（可多选）

历史保单影像

完整的客户缴费记录

详细的保单利益演示

即时的保单现金价值

理赔进度详情

合作医院/维修点列表

产品条款详细对比

Q16:与同业其他公司相比，您认为我公司在保单维护服务方面的整体表现处于什么水平？

显著领先

略有优势

处于平均水平

略有不足

明显落后

Q17:对于利用科技手段（如AI客服、自动化流程、大数据分析）进一步提升保单维护体验，您有何具体建议或期待？

填空1

Q18:总体而言，您对公司目前的保单维护服务体系感到满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q19:请留下您对公司保单维护工作任何其他方面的意见或建议。

填空1

金融行业保险公司保险代理人保单维护满意度调查

介绍

本模板旨在提供保险代理人保单维护满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估服务效率、识别流程瓶颈、收集改进建议，适合保险公司运营与支持部门优化服务体系。

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