金融行业保险公司保险经纪人保单管理协助满意度调查

尊敬的保险经纪人，您好！为了解您对当前公司保单管理协助服务的满意程度，以便我们持续优化支持流程、提升服务效率，特邀请您参与本次匿名调查。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您的支持与配合！

Q1:您担任保险经纪人的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您主要销售或管理的保险产品类型有哪些？（可多选）

人寿保险

健康/医疗保险

财产保险

车险

储蓄/投资型保险

团体保险

其他

Q3:总体而言，您对公司保单管理后台系统（如保单录入、查询、状态更新等）的易用性满意度如何？

分数

标签

Q4:当您需要协助处理复杂保单或特殊业务时，通常通过哪种渠道联系支持人员？

专属客服热线

内部办公系统/IM工具

电子邮件

线下预约/面谈

其他

Q5:您对支持团队（如核保、保全、理赔支持等）的响应速度满意度如何？

分数

标签

Q6:您对支持团队提供的解决方案的专业性和准确性满意度如何？

分数

标签

Q7:从0到10分，您有多大意愿向同行推荐本公司的保单管理支持服务？

选项1

Q8:在保单管理过程中，您认为哪些环节的协助最需要加强？（可多选）

新单录入与核保

保单信息变更（保全）

续期保费提醒与催缴

理赔申请协助

客户资料更新与维护

报表与数据查询

系统操作培训

其他

Q9:公司提供的保单管理相关培训（如系统操作、新产品规则等）频率和内容是否满足您的需求？

完全不能满足

基本不能满足

一般

基本满足

完全满足

Q10:您对公司提供的保单状态实时通知（如承保成功、扣款失败、理赔进度等）的及时性和清晰度满意度如何？

分数

标签

Q11:您认为当前保单管理流程中，最大的效率瓶颈通常出现在哪个阶段？

前端销售与资料收集

中台录入与核保

后台系统处理与出单

售后保全与服务

没有明显瓶颈

Q12:您希望公司在哪些方面提供更多数字化工具或自动化支持来提升您的保单管理效率？（可多选）

移动端APP功能

智能客户信息填充

自动化报表生成

AI辅助核保/理赔预判

在线客户自助服务门户

流程进度可视化看板

其他

Q13:当遇到问题需要跨部门协调时（如核保与理赔），您对内部沟通与协作的效率满意度如何？

分数

标签

Q14:与您合作过的其他保险公司相比，您认为本公司的保单管理支持服务处于什么水平？

远低于行业平均水平

略低于行业平均水平

处于行业平均水平

略高于行业平均水平

远高于行业平均水平

Q15:请分享一个您经历过的、关于保单管理协助的正面案例或成功经验（可选）。

填空1

Q16:请具体描述一次您对保单管理服务感到不满的经历，以及您认为应如何改进（可选）。

填空1

Q17:除了上述问题，您还希望公司在哪些方面为保险经纪人提供支持？（可多选）

更丰富的销售工具与素材

更有竞争力的佣金政策

更频繁的行业知识与技能培训

更优质的客户资源共享机制

更灵活的个性化服务支持

其他

Q18:总体而言，您对目前公司与保险经纪人之间的合作关系满意度如何？

分数

标签

Q19:对于提升公司保单管理协助服务的整体水平，您还有哪些其他意见或建议？

填空1

金融行业保险公司保险经纪人保单管理协助满意度调查

介绍

本模板旨在评估保险经纪人对公司保单管理支持服务的满意程度。帮助您收集系统易用性反馈、评估支持团队效率、识别服务改进环节，适合保险公司和金融服务机构优化后台运营、提升经纪人合作体验。

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