金融行业保险公司保险经纪人产品推荐适配性满意度调查
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本模板旨在收集保险经纪人对产品推荐系统及流程的反馈。帮助您评估产品适配性、了解使用满意度、识别服务短板，适合保险公司优化产品策略与经纪人支持体系。 标签
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金融行业保险公司保险经纪人产品推荐适配性满意度调查
尊敬的保险经纪人，您好！感谢您在百忙之中参与本次调查。本问卷旨在了解您对我司保险产品推荐系统及流程的看法，以评估其与您客户需求的适配性及您的使用满意度。您的宝贵意见将直接帮助我们优化产品与服务支持。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。
Q1:您目前主要服务的客户群体是？
个人客户（寿险/健康险/意外险）
个人客户（财产险/车险）
中小企业客户
高净值/企业客户
综合型客户
Q2:您从事保险经纪工作的年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
Q3:总体而言，您对我司现有产品库的丰富度和覆盖面满意吗？
分数
标签
Q4:您通常通过哪些渠道获取我司的产品信息和推荐建议？（可多选）
公司内部培训/产品说明会
官方产品手册/电子资料库
专属客户经理/产品专家
内部推荐系统/APP
同事间交流分享
其他
Q5:您认为我司的产品推荐系统（或推荐逻辑）在理解客户复杂需求方面表现如何？
非常精准，能很好匹配
比较准确，基本能满足
一般，有时需要人工调整
不太准确，经常需要自行筛选
非常不准确，基本依赖个人经验
Q6:产品条款的清晰度与易理解性，对您的销售和客户沟通帮助大吗？
分数
标签
Q7:在向客户推荐我司产品时，您遇到的主要挑战有哪些？（可多选）
产品同质化，缺乏独特竞争力
费率/价格竞争力不足
核保流程复杂或周期长
售后服务支持响应慢
部分产品条款限制过多
培训支持不足，对新产品不熟悉
其他
Q8:基于您近期的体验，您有多大可能向同行推荐我司作为主要合作保险公司？（0-10分）
选项1
Q9:我司提供的销售工具（如计划书生成器、需求分析工具等）是否便捷高效？
非常便捷高效
比较便捷
一般
不太便捷
非常低效，基本不用
Q10:您希望我司在哪些方面加强对经纪人的支持？（可多选）
更深入、更频繁的产品培训
提供更多市场分析与竞品对比资料
优化核保与理赔流程，提高效率
增加更具竞争力的佣金或激励方案
提供更多客户案例与销售话术分享
开发更智能的客户需求匹配与推荐工具
其他
Q11:当您需要就特定产品问题寻求支持时，相关部门的响应速度和专业性如何？
响应迅速且专业
响应较快，专业性尚可
响应速度一般
响应较慢
响应迟缓且难以解决问题
Q12:您认为我司产品的市场竞争力（相比主要竞争对手）如何？
分数
标签
Q13:您是否清晰了解我司针对不同产品线的销售激励政策？
非常清晰
比较清晰
一般
不太清晰
完全不了解
Q14:请分享一个您成功使用我司产品满足客户复杂需求的案例，或一次让您印象深刻的合作经历。
填空1
Q15:未来一年，您预计与我司的合作业务量将如何变化？
显著增加
略有增加
基本持平
略有减少
显著减少
Q16:您主要通过哪些方式维护和拓展客户关系？（可多选）
定期回访与保单检视
提供风险管理与财务规划建议
组织客户活动或讲座
利用数字化工具（如微信、APP）互动
依靠转介绍
其他
Q17:您认为我司在品牌声誉和市场口碑方面对您的展业帮助大吗？
帮助非常大
帮助比较大
一般
帮助有限
几乎没有帮助
Q18:对于我司即将开发或优化的保险产品，您最希望看到哪方面的创新或改进？（例如：保障范围、缴费方式、增值服务等）
填空1
Q19:您对我司与保险经纪人之间的沟通渠道和频率满意吗？
分数
标签
Q20:如果用一个词来形容您与我司的合作关系，您会选择？
战略伙伴
可靠供应商
普通合作方
有待改善
充满挑战
Q21:请提出您认为最迫切的一项建议，以提升我司产品对您和您客户的适配性与吸引力。
填空1
Q22:您是否愿意在未来参与我司组织的产品设计研讨会或经纪人焦点小组？
非常愿意
视情况而定
不太愿意
完全不愿意
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