金融行业保险公司保险经纪人投保协助满意度调查
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本模板旨在提供保险经纪人服务质量的客户满意度调研方案。帮助您评估专业能力、分析流程效率、收集改进建议，适合保险公司与经纪团队用于优化客户体验与服务质量。 标签
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金融行业保险公司保险经纪人投保协助满意度调查
尊敬的客户您好！感谢您选择我们的服务。为了持续提升保险经纪人的服务质量，优化您的投保体验，我们诚挚邀请您参与本次满意度调查。您的宝贵意见对我们至关重要，所有信息将严格保密，仅用于服务改进。请根据您最近的投保协助经历，如实填写以下问题。感谢您的支持！
Q1:您本次投保的保险产品类型是？
人寿保险
健康/医疗保险
财产保险（如车险、家财险）
储蓄/年金保险
其他
Q2:您是通过何种渠道联系到这位保险经纪人的？
朋友/家人推荐
公司官网/APP
线下活动/讲座
社交媒体/线上广告
其他
Q3:请对保险经纪人的首次沟通专业度（如仪表、谈吐、守时）进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
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Q4:在需求沟通阶段，经纪人是否清晰、全面地了解了您的家庭状况、财务状况和保障需求？
非常全面
比较全面
一般
不太全面
完全不了解
Q5:经纪人主要从哪些方面为您进行了产品分析和讲解？（可多选）
保障范围与责任免除
保费与保额对比
公司品牌与偿付能力
理赔流程与案例
长期收益演示（如适用）
其他
Q6:经纪人提供的方案建议，与您的实际需求和预算匹配度如何？
高度匹配，完全符合预期
基本匹配，有小幅调整
一般，部分符合预期
不太匹配，差异较大
完全不匹配
Q7:在您做出投保决定前，经纪人是否充分提示了相关风险（如退保损失、健康告知重要性等）？
是，非常充分且清晰
是，但不够详细
一般，仅简单提及
否，基本未提示
不确定
Q8:请对投保流程协助的便捷性与效率进行评分（1分非常低效，5分非常高效）
分数
标签
Q9:在填写投保单、收集资料等环节，经纪人提供的指导是否清晰、及时？
非常清晰及时
比较清晰及时
一般
偶尔延迟或模糊
非常不及时且混乱
Q10:整个投保协助过程（从接触到承保），您觉得沟通是否顺畅？
非常顺畅，响应迅速
比较顺畅，偶有延迟
一般，需要主动跟进
不太顺畅，沟通困难
非常不顺畅
Q11:基于本次服务体验，您有多大可能将这位保险经纪人推荐给您的亲友或同事？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
选项1
Q12:您认为这位保险经纪人最突出的优点是什么？
专业能力过硬
服务态度热情耐心
沟通表达清晰易懂
响应迅速效率高
为人诚信可靠
其他
Q13:您认为本次服务在哪些方面还有提升空间？（可多选）
需求分析的深度
产品对比的广度与客观性
风险提示的充分性
流程跟进的速度
沟通的频率与方式
后续服务的承诺与说明
其他
Q14:投保完成后，经纪人是否向您清晰说明了保单生效后的注意事项及后续服务内容？
是，非常清晰全面
是，但不够详细
仅简单提及
否，未做说明
尚未完成投保
Q15:对于保险经纪人应如何更好地为客户提供投保协助服务，您是否有其他具体的意见或建议？
填空1
Q16:未来如有新的保险需求，您是否会优先考虑再次联系这位经纪人？
一定会
可能会
不确定
可能不会
一定不会
Q17:您的年龄段是？
25岁以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁以上
Q18:这是您第几次通过保险经纪人购买保险？
第一次
第二次
第三次
四次及以上
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