金融行业证券公司股票投资顾问专业性满意度调查
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本模板旨在提供股票投资顾问服务专业性的标准化评估方案。帮助您量化顾问满意度、分析专业能力短板、识别改进方向,适合证券公司和财富管理机构用于优化团队、提升客户信任。 标签
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尊敬的客户,您好!感谢您参与本次关于股票投资顾问专业性的满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们持续提升服务质量,为您提供更专业、更贴心的投资顾问服务。本次调查预计耗时约5-8分钟,所有信息将严格保密,请放心填写。
Q1:您与当前服务您的投资顾问合作了多长时间?
Q2:您主要通过何种渠道与投资顾问进行沟通?
Q3:请对投资顾问的沟通态度(如耐心、热情、尊重)进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
Q4:请对投资顾问的响应及时性(如回复消息、接听电话的速度)进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
Q5:您认为投资顾问对您个人风险偏好和投资目标的了解程度如何?
Q6:请对投资顾问提供的投资建议(如个股、行业、市场分析)的专业性进行评分(1-5分,1分为非常不专业,5分为非常专业)
Q7:投资顾问为您提供过哪些类型的服务或信息?(可多选)
Q8:投资顾问提供的分析报告或建议,其逻辑清晰度和易于理解的程度如何?
Q9:基于您目前的体验,您有多大可能性向亲友推荐您这位投资顾问的服务?(0-10分,0分代表完全不可能,10分代表极有可能)
Q10:当市场出现剧烈波动时,投资顾问是否主动、及时地与您沟通,并提供应对策略或心理安抚?
Q11:请对投资顾问在合规性(如充分揭示风险、不承诺收益)方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)
Q12:您认为投资顾问在哪些方面还有提升空间?(可多选)
Q13:总体而言,您对当前服务您的投资顾问的专业能力是否信任?
Q14:与您接触过的其他金融机构的投资顾问相比,您认为当前顾问的专业水平处于什么位置?
Q15:您对投资顾问的服务,最满意的一点是什么?
Q16:为了帮助我们更好地改进,请您提出一条最希望投资顾问改善的具体建议。
Q17:未来一年,您是否愿意继续接受当前投资顾问的服务?
Q18:您的投资经验大致属于以下哪一类?
Q19:您在本证券公司的资产规模大致位于哪个区间?
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