金融行业证券公司股票投资顾问专业性满意度调查

尊敬的客户,您好!感谢您参与本次关于股票投资顾问专业性的满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们持续提升服务质量,为您提供更专业、更贴心的投资顾问服务。本次调查预计耗时约5-8分钟,所有信息将严格保密,请放心填写。

Q1:您与当前服务您的投资顾问合作了多长时间?

3个月以内
3个月至1年
1年至3年
3年以上

Q2:您主要通过何种渠道与投资顾问进行沟通?

电话沟通
线上即时通讯(如微信、APP内聊天)
线下面对面交流
电子邮件
多种渠道结合

Q3:请对投资顾问的沟通态度(如耐心、热情、尊重)进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)

分数
标签

Q4:请对投资顾问的响应及时性(如回复消息、接听电话的速度)进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)

分数
标签

Q5:您认为投资顾问对您个人风险偏好和投资目标的了解程度如何?

非常了解
比较了解
一般
不太了解
完全不了解

Q6:请对投资顾问提供的投资建议(如个股、行业、市场分析)的专业性进行评分(1-5分,1分为非常不专业,5分为非常专业)

分数
标签

Q7:投资顾问为您提供过哪些类型的服务或信息?(可多选)

宏观经济与市场趋势分析
个股/行业深度研究报告
投资组合配置建议
风险提示与预警
新产品(如基金、理财产品)介绍
交易操作指导
资产定期回顾与诊断

Q8:投资顾问提供的分析报告或建议,其逻辑清晰度和易于理解的程度如何?

非常清晰易懂
比较清晰
一般
有些晦涩难懂
非常难以理解

Q9:基于您目前的体验,您有多大可能性向亲友推荐您这位投资顾问的服务?(0-10分,0分代表完全不可能,10分代表极有可能)

选项1

Q10:当市场出现剧烈波动时,投资顾问是否主动、及时地与您沟通,并提供应对策略或心理安抚?

总是如此
经常如此
偶尔如此
很少如此
从未有过

Q11:请对投资顾问在合规性(如充分揭示风险、不承诺收益)方面的表现进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)

分数
标签

Q12:您认为投资顾问在哪些方面还有提升空间?(可多选)

市场预判的准确性
投资建议的个性化程度
服务响应的速度
沟通的频率与主动性
金融产品知识的广度
风险控制能力
其他

Q13:总体而言,您对当前服务您的投资顾问的专业能力是否信任?

完全信任
比较信任
一般
不太信任
完全不信任

Q14:与您接触过的其他金融机构的投资顾问相比,您认为当前顾问的专业水平处于什么位置?

明显领先
略胜一筹
大致相当
略有不足
明显落后

Q15:您对投资顾问的服务,最满意的一点是什么?

填空1

Q16:为了帮助我们更好地改进,请您提出一条最希望投资顾问改善的具体建议。

填空1

Q17:未来一年,您是否愿意继续接受当前投资顾问的服务?

非常愿意
比较愿意
不确定,视情况而定
不太愿意
非常不愿意,希望更换

Q18:您的投资经验大致属于以下哪一类?

新手(投资经验少于1年)
有一定经验(投资经验1-3年)
经验丰富(投资经验3年以上)
资深投资者(投资经验5年以上)

Q19:您在本证券公司的资产规模大致位于哪个区间?

50万元以下
50万元-100万元
100万元-300万元
300万元-500万元
500万元以上
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金融行业证券公司股票投资顾问专业性满意度调查
介绍
本模板旨在提供股票投资顾问服务专业性的标准化评估方案。帮助您量化顾问满意度、分析专业能力短板、识别改进方向,适合证券公司和财富管理机构用于优化团队、提升客户信任。
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