金融行业证券公司基金产品推荐适配性满意度调查

尊敬的客户，您好！为持续提升我们基金产品推荐服务的专业性与适配性，更好地满足您的投资需求，特邀您参与本次匿名调查。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您的支持与配合！

Q1:您在我司开立证券/基金账户的时间是？

6个月以内

6个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您过往的投资经验主要属于以下哪一类？

投资新手，经验较少

有一定经验，自主进行过投资

经验丰富，有长期、系统的投资经历

Q3:您进行基金投资的主要目标是？

资产保值，抵御通胀

获取稳健收益，补充现金流

追求资产长期增值

进行高风险高收益的资产配置

Q4:您能接受的投资亏损最大回撤范围大约是？

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q5:您通常通过何种主要渠道了解我司的基金产品信息？

客户经理/投资顾问主动推荐

公司APP/官网等线上平台

短信/邮件等推送信息

朋友/家人推荐

其他

Q6:请对您最近一次接收到的基金产品推荐（如产品、市场分析等）内容的专业性与易懂性进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q7:您认为客户经理/系统向您推荐的基金产品，与您自述的风险承受能力匹配度如何？

非常匹配

比较匹配

一般

不太匹配

非常不匹配

Q8:您认为客户经理/系统向您推荐的基金产品，与您自述的投资目标匹配度如何？

非常匹配

比较匹配

一般

不太匹配

非常不匹配

Q9:在推荐基金产品时，您最关注以下哪些信息？（可多选）

历史业绩及波动率

基金经理及投研团队

基金投资策略及风格

费率结构（管理费、申购费等）

风险评估等级

市场前景分析

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