证券公司基金投资咨询服务满意度调查

尊敬的客户，您好！我们诚挚邀请您参与本次基金投资咨询服务满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们不断提升服务质量，为您提供更专业、更贴心的投资顾问服务。本次调查预计耗时约5-8分钟，所有信息将严格保密，感谢您的支持与配合！

Q1:您成为我司基金投资咨询服务的客户有多长时间？

3个月以下

3-12个月

1-3年

3年以上

Q2:您主要通过哪种渠道接受我们的基金投资咨询服务？

专属投资顾问

电话客服

线上APP/网站

线下营业部

邮件/短信

Q3:整体而言，您对我司基金投资咨询服务的满意度如何？（1分代表非常不满意，5分代表非常满意）

分数

标签

Q4:您有多大可能性将我司的基金投资咨询服务推荐给您的朋友或同事？（0分代表完全不可能，10分代表极有可能）

选项1

Q5:请您对投资顾问的专业知识水平（如对市场、产品、策略的理解）进行评分。（1分代表非常差，5分代表非常好）

分数

标签

Q6:请您对投资顾问的服务态度（如耐心、热情、主动性）进行评分。（1分代表非常差，5分代表非常好）

分数

标签

Q7:请您对投资顾问的沟通能力（如表达清晰、易于理解、能有效解答疑问）进行评分。（1分代表非常差，5分代表非常好）

分数

标签

Q8:请您对投资建议的及时性（如市场异动提醒、调仓建议等）进行评分。（1分代表非常不及时，5分代表非常及时）

分数

标签

Q9:请您对投资建议的个性化程度（是否结合您的风险偏好、投资目标等）进行评分。（1分代表非常不个性化，5分代表非常个性化）

分数

标签

Q10:您认为我司提供的基金投资咨询服务，在哪些方面对您最有帮助？（可多选）

市场分析与解读

基金产品筛选与推荐

资产配置建议

投资风险提示

投资心理辅导

交易操作指导

其他

Q11:您最希望通过哪些方式获取投资资讯与服务？（可多选）

投资顾问一对一沟通

定期投资策略报告

线上直播/视频课程

专题研讨会/沙龙

手机APP推送

微信公众号/社群

其他

Q12:您认为我们提供的投资建议与您的实际收益预期匹配度如何？

远低于预期

略低于预期

基本符合预期

略高于预期

远超预期

Q13:在过去一年中，您是否曾因我们的服务而调整过您的投资组合？

是，且效果满意

是，但效果一般

是，但效果不理想

否，但考虑过

否，从未考虑

Q14:请您对我司服务平台的稳定性与易用性（如APP、网站等）进行评分。（1分代表非常差，5分代表非常好）

分数

标签

Q15:与市场上其他同类服务机构相比，您认为我司的基金投资咨询服务处于什么水平？

明显领先

略有优势

处于平均水平

略有不足

明显落后

Q16:您认为我司的基金投资咨询服务最需要在哪些方面进行改进？（可多选）

提高投资建议的准确性

增加服务沟通的频率

提供更多元化的产品选择

降低服务费用或门槛

提升线上工具的功能

加强投资者教育内容

优化服务响应速度

其他

Q17:未来一年，您是否会继续使用我司的基金投资咨询服务？

肯定会

可能会

不确定

可能不会

肯定不会

Q18:对于我们的基金投资咨询服务，您是否有其他具体的意见或建议？（选填）

填空1

证券公司基金投资咨询服务满意度调查

介绍

本模板旨在提供证券公司基金投资咨询服务满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估服务质量、收集客户反馈、识别改进方向，适合证券公司和财富管理机构优化投资顾问服务体系。

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