企业客户档案完整度及利用率调研

企业客户档案完整度及利用率调研

尊敬的同事，您好！本次调研旨在了解当前企业客户档案的完整度及实际使用情况，以优化客户信息管理流程，更好地支持业务决策。您的宝贵意见至关重要，问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析。感谢您的参与！

Q1:您所在的部门是？

销售部

市场部

客户成功部

产品部

运营部

其他

Q2:您在日常工作中，需要频繁使用企业客户档案吗？

每天多次

每天1-2次

每周几次

每月几次

很少使用

从不使用

Q3:请对您当前使用的客户档案系统/工具的整体易用性进行评分（1-5分，1分非常难用，5分非常易用）

分数

标签

Q4:您认为现有客户档案中，信息的完整度如何？

非常完整，基本满足所有需求

比较完整，但部分关键信息缺失

一般，缺失较多重要信息

非常不完整，难以有效使用

Q5:在您看来，客户档案中最常缺失或过时的信息有哪些？（可多选）

客户组织架构与关键联系人

客户业务需求与痛点

历史交易与合作记录

客户财务状况与信用评级

客户反馈与满意度

客户所在行业动态

竞争对手信息

其他

Q6:客户档案信息更新的及时性如何？

非常及时，信息基本实时同步

比较及时，通常在业务发生后1周内更新

一般，存在1-4周的延迟

严重滞后，信息更新不及时是常态

Q7:您通常通过哪些途径更新或补充客户档案信息？（可多选）

CRM系统直接录入

邮件/即时通讯工具记录后由专人录入

会议/拜访后手动填写报告

系统自动同步（如官网、公开数据）

不负责更新

其他

Q8:在您需要做出关键业务决策（如制定销售策略、客户续约评估）时，您对现有客户档案信息的依赖程度是？

高度依赖，是主要决策依据

比较依赖，会参考但需要其他信息补充

一般依赖，仅作为背景信息

基本不依赖，主要依靠个人经验或其他渠道

Q9:您主要利用客户档案完成哪些工作？（可多选）

客户沟通与跟进

制定销售计划与策略

进行客户分析与分层

准备会议与提案材料

评估客户风险与价值

内部协作与信息同步

其他

Q10:您认为当前客户档案信息的准确性如何？

非常准确，信息可靠

比较准确，偶有小错误

一般，存在一定比例的错误信息

准确性较差，经常发现错误

Q11:从0到10分，您有多大意愿向新同事推荐使用现有的客户档案系统来开展工作？

选项1

Q12:您认为影响客户档案利用率不高的最主要原因是？

信息不完整/不准确

系统难用/查询不便

信息更新不及时

与工作流程脱节，用不上

缺乏使用培训与意识

其他

Q13:您希望客户档案未来能增加或强化哪些功能或信息？（可多选）

客户360度视图（整合所有交互记录）

自动化信息更新与提醒

高级分析与洞察报告

移动端便捷访问

与内部其他系统（如ERP、财务）深度集成

客户健康度/风险预警

协作与批注功能

其他

Q14:您所在团队是否有明确的客户信息维护规范或考核机制？

有，且执行严格

有，但执行比较宽松

有规范，但基本未执行

没有明确的规范

不清楚

Q15:对于提升客户档案的完整度、准确性和利用率，您最重要的建议是什么？

填空1

Q16:请对本次调研的相关性和清晰度进行评分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

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