企业客户档案管理完善度调研问卷

企业客户档案管理完善度调研问卷

尊敬的受访者，您好！为全面评估我司客户档案管理的现状与完善度，我们特此开展本次调研。您的宝贵意见将帮助我们识别改进机会，提升客户关系管理效能。本问卷预计耗时约5-8分钟，所有信息仅用于内部分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您所在的部门是？

销售部

市场部

客户服务部

运营/产品部

财务/法务部

信息技术部

其他

Q2:您在日常工作中，接触或使用客户档案的频率是？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

很少或从不

Q3:请对当前公司客户档案信息的【完整性】（如客户基本信息、联系人、交易历史、沟通记录等）进行评分（1-5分，1分为非常不完整，5分为非常完整）

分数

标签

Q4:请对当前公司客户档案信息的【准确性】（信息是否及时更新，无过时或错误数据）进行评分（1-5分，1分为非常不准确，5分为非常准确）

分数

标签

Q5:请对当前公司客户档案信息的【一致性】（不同部门或系统中看到的客户信息是否统一）进行评分（1-5分，1分为非常不一致，5分为非常一致）

分数

标签

Q6:目前，客户档案主要包含以下哪些类型的信息？（可多选）

基础工商信息（公司名、地址等）

关键联系人及角色

合作/交易历史记录

合同/协议文档

沟通记录（邮件、会议纪要等）

客户反馈与投诉记录

客户分级/价值评估

客户需求与偏好

其他

Q7:客户档案信息主要存储在？（单选）

统一的CRM（客户关系管理）系统

多个分散的系统（如ERP、OA、Excel等）

主要以纸质文件形式

个人电脑或笔记中

其他

Q8:不同部门（如销售、客服、市场）之间，客户档案信息的共享和调取是否顺畅？

非常顺畅，有统一平台且权限清晰

比较顺畅，但有时需要协调

一般，存在信息壁垒

不顺畅，信息孤岛现象严重

不清楚

Q9:客户档案信息的更新机制是怎样的？

有明确的流程和责任人，定期主动更新

主要依靠业务人员手动、不定期更新

发现问题后才被动更新

基本没有更新机制

不清楚

Q10:您认为当前客户档案管理存在哪些主要挑战？（可多选）

信息分散，难以查找和整合

信息陈旧，更新不及时

数据录入标准不一，质量参差

系统操作复杂，用户体验差

部门间信息共享困难

缺乏数据分析和价值挖掘能力

安全与隐私保护存在顾虑

其他

Q11:您是否能够方便地从客户档案中，获取支持业务决策（如客户拓展、服务优化）的洞察？

完全可以，数据支持度很高

大部分可以，但需要自己加工

比较困难，数据可用性有限

基本不能，数据难以用于分析

不涉及此项工作

Q12:总体而言，您对公司现有客户档案管理体系的【满意度】如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q13:您认为完善客户档案管理，最应优先投入的方面是？（可多选）

建立或升级统一的数字化管理平台

制定并推行标准化的信息录入与更新流程

加强跨部门的数据共享与协同机制

提升数据的分析与智能化应用能力

加强数据安全与合规性管理

开展员工培训，提升数据意识与技能

其他

Q14:您认为，一个“完善”的客户档案管理系统，最重要的价值体现在？

提升客户服务响应速度与质量

支持销售团队精准营销与商机挖掘

为产品研发与市场策略提供数据支持

加强客户风险管控与合规管理

提升公司整体运营效率

其他

Q15:对于改进公司的客户档案管理工作，您是否有其他具体的意见或建议？（选填）

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