企业客户档案完整度及利用率调查

企业客户档案完整度及利用率调查

尊敬的合作伙伴，您好！为了更好地支持业务发展，优化客户服务流程，我们诚邀您参与本次关于企业客户档案管理的匿名调查。您的宝贵意见将帮助我们提升档案质量与使用效率，感谢您的参与！

Q1:您所在的部门是？

销售部

市场部

客户成功部

产品部

技术支持部

其他

Q2:您在日常工作中，需要频繁查阅企业客户档案吗？

每天多次

每天1-2次

每周几次

每月几次

很少或从不

Q3:请对当前公司客户档案系统的整体易用性进行评分（1分非常难用，5分非常好用）

分数

标签

Q4:您认为当前客户档案中，以下哪类信息的缺失对您工作影响最大？

客户基础信息（如名称、地址）

关键联系人信息（如决策人、使用人）

历史交易与合同信息

客户需求与痛点记录

客户互动与沟通记录

以上信息都比较完整

Q5:您通常因为什么目的查阅或使用客户档案？（可多选）

客户跟进与销售

制定市场活动方案

处理客户服务请求

进行客户成功回访

分析客户行为与需求

内部工作交接与培训

其他

Q6:您认为客户档案信息的更新频率如何？

非常及时，总能反映最新状态

比较及时，基本满足需求

一般，有时信息滞后

比较滞后，经常需要额外核实

严重滞后，信息基本不可信

Q7:在您需要更新客户档案信息时，流程是否便捷？

非常便捷，系统操作简单

比较便捷，但有小改进空间

一般，流程有些繁琐

不太便捷，需要跨部门协调

非常不便捷，是主要工作障碍

Q8:您是否曾因客户档案信息不准确或不完整，导致工作出现延误或错误？

经常发生

偶尔发生

很少发生

从未发生

Q9:您认为哪些措施最能有效提升客户档案的完整度？（可多选）

简化信息录入与更新流程

明确各部门信息维护责任

将档案更新纳入绩效考核

加强新员工系统使用培训

定期进行档案数据清洗与审计

系统自动提醒与数据校验

其他

Q10:您认为当前客户档案的利用率如何？

非常高，是日常工作核心工具

比较高，经常使用

一般，只在必要时使用

比较低，很少主动使用

非常低，几乎不用

Q11:哪些因素限制了您更充分地利用客户档案？（可多选）

信息不完整/不准确

系统查询功能不好用

信息分散在不同系统

缺乏有价值的数据分析视图

没有时间或习惯去查阅

权限限制无法查看所需信息

其他

Q12:您是否能够方便地从档案中获取客户的全景视图（如360度视图）？

完全可以，信息整合得很好

基本可以，但需要手动关联

比较困难，信息比较分散

非常困难，无法形成全景视图

Q13:请对客户档案信息在支持您做出业务决策方面的价值进行评分（1分毫无价值，5分价值极高）

分数

标签

Q14:您希望客户档案未来增加或强化哪些功能？（可多选）

智能标签与客户画像

自动化数据更新与填充

高级搜索与筛选

可视化数据分析报告

与外部数据源（如天眼查）集成

移动端便捷访问

团队协作与批注功能

其他

Q15:您认为客户档案的管理与利用，应由哪个部门主导推动最为有效？

销售部

市场部

客户成功部

信息技术部

应由跨部门委员会共同负责

其他

Q16:对于提升公司客户档案的完整度与利用率，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

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