企业客户档案管理规范度调查

尊敬的受访者，您好！为全面评估企业客户档案管理的规范水平，识别改进机会，我们特开展本次调研。您的宝贵意见将帮助我们优化管理体系，提升服务质量。本次问卷为匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。

Q1:您所在的企业属于以下哪个行业？

制造业

信息技术/互联网

金融/保险

批发/零售

专业服务（咨询/法律等）

其他

Q2:您在企业中主要负责或接触客户档案管理的哪个环节？

档案信息录入与更新

档案审核与质量控制

档案调阅与分析

档案系统维护

管理决策

其他

Q3:贵公司是否有成文的、正式的《客户档案管理制度》或相关管理办法？

有，且内容详细、执行到位

有，但内容较为简单或执行不严

没有，但有一些约定俗成的做法

完全没有

Q4:请对贵公司客户档案信息的完整度进行评分（1分表示非常不完整，5分表示非常完整）

分数

标签

Q5:目前贵公司的客户档案主要包含哪些类型的信息？（可多选）

基础工商信息（名称、地址、法人等）

关键联系人及职务

历史合作/交易记录

信用评估与风险等级

沟通记录（邮件、会议纪要等）

合同/协议扫描件

其他文件资料

Q6:客户档案信息的更新频率通常是？

实时或按需及时更新

定期（如每月/每季度）集中更新

不定期，有变动时才更新

很少更新

Q7:客户档案的存储方式是？

完全电子化，使用专业CRM/档案系统

电子化与纸质并存，以电子为主

电子化与纸质并存，以纸质为主

主要依赖纸质档案

Q8:客户档案的访问权限是如何管理的？

有严格的、基于角色的分级权限控制

有基本的权限划分，但管理较松

权限划分模糊，基本共享

几乎没有权限控制

Q9:请对贵公司客户档案数据的安全性（如防泄露、防篡改）保障措施进行评分（1分表示非常不安全，5分表示非常安全）

分数

标签

Q10:当员工离职或调岗时，其负责的客户档案交接流程是否清晰、规范？

有清晰规范的交接流程并严格执行

有流程但执行不严格

无固定流程，口头交接

基本不交接

Q11:从0到10分，您有多大意愿向同行推荐贵公司目前的客户档案管理模式？

选项1

Q12:您认为当前客户档案管理中存在的主要问题有哪些？（可多选）

信息分散，难以统一查询

信息陈旧，更新不及时

录入标准不一，数据质量差

系统不好用，操作繁琐

缺乏数据分析与应用价值挖掘

员工意识不足，不按规定执行

安全风险较高

Q13:贵公司是否定期对客户档案进行盘点、审计或质量检查？

是，定期且系统地进行

是，但不定期或不系统

很少进行

从未进行

Q14:请简要描述您理想中的高效、规范的客户档案管理体系应具备哪些特征？

填空1

Q15:您认为提升客户档案管理规范度，对贵公司业务发展的帮助程度如何？

帮助巨大，是核心竞争力之一

有较大帮助，能提升效率与风控

有一定帮助，但非关键因素

帮助有限

Q16:为提升档案管理规范度，您认为最需要投入资源的方面是？（可多选）

引进或升级专业管理软件/系统

制定并完善管理制度与流程

加强员工培训与意识宣导

设立专职管理岗位或团队

聘请外部顾问进行诊断与优化

其他

Q17:未来一年，贵公司在客户档案管理方面是否有明确的改进计划？

有详细且已启动的改进计划

有计划但尚未启动

正在讨论中，尚无明确计划

暂无相关计划

Q18:对于本次调查或客户档案管理工作，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

企业客户档案管理规范度调查

介绍

本模板旨在提供企业客户档案管理规范度的标准化评估方案。帮助您评估管理现状、识别改进机会、优化管理体系，适合企业管理者、风险控制部门和业务运营团队提升客户数据价值与合规水平。

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