企业客户档案完整度及利用率调查

您好！本次调查旨在了解贵企业客户档案的现状及使用情况，以帮助我们共同提升客户管理的精细化水平。所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:贵公司所属的行业是？

制造业

零售/批发业

金融服务业

信息技术/软件业

专业服务（咨询/律所等）

其他

Q2:您所在的部门主要负责？

销售部

市场部

客户服务/支持部

运营部

管理层

其他

Q3:贵公司目前是否建立了统一的客户档案（客户信息库/CRM系统）？

是，有完善的统一系统

是，但系统/文件较为分散

否，仅有零散的客户记录

否，完全没有

Q4:您认为当前客户档案中，基础联系信息（如公司名称、联系人、电话、邮箱）的完整度如何？

分数

标签

Q5:您认为当前客户档案中，业务信息（如合作历史、购买产品/服务、合同金额、项目状态）的完整度如何？

分数

标签

Q6:您认为当前客户档案中，客户画像信息（如需求痛点、决策流程、关键联系人角色）的完整度如何？

分数

标签

Q7:客户档案信息主要通过哪些方式收集？（可多选）

销售/客服人员手动录入

市场活动表单自动同步

客户在线自助注册

与ERP/财务系统对接

第三方数据采购

其他

Q8:客户档案信息更新的频率如何？

实时或每日更新

每周更新

每月更新

每季度或不定期更新

很少更新

Q9:哪些部门会经常查阅或使用客户档案？（可多选）

销售部

市场部

客户服务/支持部

产品/研发部

管理层

财务部

基本不使用

Q10:您认为客户档案在支持销售团队进行客户跟进和商机挖掘方面的有效性如何？

分数

标签

Q11:您认为客户档案在支持市场团队进行精准营销和活动策划方面的有效性如何？

分数

标签

Q12:您认为客户档案在提升客户服务响应速度与质量方面的有效性如何？

分数

标签

Q13:在使用客户档案时，常遇到哪些问题？（可多选）

信息不准确或已过时

信息不完整，缺少关键字段

系统难用，查询效率低

信息分散在不同系统，难以整合

权限设置不合理，无法查看所需信息

数据安全顾虑

很少遇到问题

Q14:贵公司是否有明确的客户信息录入、更新和维护的责任人或流程？

有，且执行良好

有，但执行不到位

没有明确规定

不清楚

Q15:您认为，一个“高质量”的客户档案，其最重要的价值体现在？

提升销售转化率和客单价

实现精准营销，降低获客成本

提升客户满意度和忠诚度

支持数据驱动的业务决策

其他

Q16:为了提升客户档案的完整度和利用率，您认为当前最需要改进的一个方面是什么？

填空1

Q17:未来一年，贵公司计划在客户档案管理（如系统升级、流程优化）方面投入的资源如何？

有明确预算和计划，将大力投入

会进行一些优化，但投入有限

维持现状，暂无计划

不确定

Q18:综合考虑档案质量、易用性和价值，您有多大意愿向同行推荐贵公司目前的客户档案管理方式？（0-10分）

选项1

Q19:对于本次调查或客户档案管理，您是否有其他意见或建议？

填空1

企业客户档案完整度及利用率调查

介绍

本模板旨在评估企业客户档案的管理现状与使用价值。帮助您诊断信息完整度、分析部门利用率、识别管理痛点，适合销售、市场及运营部门管理者优化客户关系管理体系并驱动业务增长。

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