企业客户档案管理规范度调查问卷

企业客户档案管理规范度调查问卷

尊敬的参与者，您好！本问卷旨在了解贵企业在客户档案管理方面的规范程度。您的反馈将为企业提升管理效率、防范风险提供重要参考。本次调查为匿名，所有数据仅用于统计分析，请根据实际情况放心填写。感谢您的参与！

Q1:贵企业所属的行业类型是？

制造业

批发零售业

信息技术服务业

金融业

专业服务业（如法律、会计、咨询）

其他

Q2:贵企业的员工规模大约为？

50人以下

50-200人

201-500人

501-1000人

1000人以上

Q3:贵企业是否建立了明确的客户档案管理制度或规范？

是，有正式成文的制度

是，有非正式的、约定俗成的规范

否，基本无明确规范

不清楚

Q4:目前，贵企业客户档案主要包含哪些信息？（可多选）

基础工商信息（名称、地址、法人）

联系人及职务信息

历史交易/订单记录

合同/协议文件

沟通记录（邮件、会议纪要）

信用评估/风险等级

客户反馈/投诉记录

其他个性化信息

Q5:客户档案信息的收集与录入，主要依赖于？

专人负责，统一录入系统

业务人员各自录入，有统一模板

业务人员自行记录，格式不统一

尚无固定流程，信息分散

Q6:客户档案的存储方式主要是？

专用的客户关系管理（CRM）系统

企业资源规划（ERP）系统

共享文件夹/网盘

纸质文件存档

分散在个人电脑或邮箱

多种方式混合

Q7:客户档案的更新频率如何？

实时或按固定周期（如每月）主动更新

仅在发生业务变动时更新

不定期，想起来才更新

很少更新，基本是初始信息

不清楚

Q8:对于客户档案的访问权限，贵企业是如何管理的？

有严格的权限分级，按需分配

有基本权限控制，但划分较粗

仅部分核心档案有权限控制

基本无权限控制，内部人员均可查看

不清楚

Q9:贵企业是否有对客户档案信息进行定期审核（如信息准确性、完整性）的机制？

是，有定期（如每半年/一年）的审核机制

是，但仅在需要时（如重大项目前）才审核

否，没有定期审核机制

不清楚

Q10:贵企业如何处理已流失或长期无业务往来的客户档案？

有明确的归档、销毁或脱敏处理流程

统一移至历史库/存档，但无销毁流程

保留在原处，不做特殊处理

直接删除

不清楚

Q11:在客户数据安全与隐私保护方面，贵企业采取了哪些措施？（如无，请选最后一项）

数据加密存储与传输

与员工签订保密协议

遵守《个人信息保护法》等法规，有内部合规审查

对客户敏感信息进行脱敏处理

以上均无或不清楚

Q12:当业务人员离职时，其负责的客户档案交接流程是？

有标准交接清单和监交流程，确保信息完整转移

有交接要求，但执行依赖个人自觉

简单口头或邮件交接

基本无正式交接流程

不清楚

Q13:请评估当前客户档案信息在支持业务决策（如销售预测、客户分层）方面的有效性。（1分为完全无效，5分为非常有效）

分数

标签

Q14:请评估当前客户档案信息在支持客户服务与关系维护方面的有效性。（1分为完全无效，5分为非常有效）

分数

标签

Q15:您认为，当前客户档案管理面临的最大挑战是？

信息分散，难以整合

信息更新不及时，准确性差

缺乏统一的管理系统和工具

员工意识不强，执行不到位

数据安全与合规风险

其他

Q16:贵企业未来计划在客户档案管理方面进行哪些改进？（可多选）

引入或升级专业的CRM/档案管理系统

制定或完善管理制度与流程

加强员工培训与意识宣导

建立数据质量监控与考核机制

加强数据安全与隐私保护措施

暂无明确改进计划

其他

Q17:对于提升企业客户档案管理的规范性与价值，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

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