家庭基金投资品类与配置信息调研

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于家庭基金投资品类与配置情况的调研，旨在了解当前家庭投资者的资产配置偏好与决策依据。本问卷匿名填写，数据仅用于学术研究，感谢您的宝贵时间与支持！

Q1:您目前是否持有或管理家庭基金/投资组合？

是，我是主要决策者

是，我参与共同决策

否，但计划在未来1年内开始

否，且暂无计划

Q2:您家庭的可投资资产（不含自住房产）主要分布在哪个区间？

50万元人民币以下

50万-100万元人民币

100万-300万元人民币

300万-1000万元人民币

1000万元人民币以上

Q3:您的家庭投资组合中，目前主要包含以下哪些资产类别？（可多选）

银行存款/货币基金

国债/地方政府债

企业债券/债券基金

A股股票/股票型基金

港股/美股等境外股票

公募/私募股权投资基金

黄金、原油等大宗商品

房地产（投资性房产、REITs等）

保险产品（年金、投连险等）

数字货币

其他（请在后文说明）

Q4:在您的家庭资产配置中，权益类资产（如股票、股票基金）的占比大约是多少？

低于10%

10%-30%

30%-50%

50%-70%

70%以上

Q5:在您的家庭资产配置中，固定收益类资产（如债券、存款）的占比大约是多少？

低于10%

10%-30%

30%-50%

50%-70%

70%以上

Q6:您家庭投资的主要目标是？

资产保值，抵御通胀

获得稳定现金流（如利息、股息）

资产稳健增值

追求高增长，能承受较大波动

其他特定目标（如子女教育、养老）

Q7:您能接受的投资组合在一年内的最大回撤（下跌幅度）大约是？

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q8:您进行投资决策时，最主要的信息来源是？

金融机构（银行、券商）的投资顾问

独立理财师/第三方财富平台

财经新闻、专业网站与APP

家人、朋友或同事的建议

自己的研究与判断

Q9:您在选择具体的投资产品（如某只基金）时，最看重哪些因素？（最多选3项）

历史业绩与排名

基金经理/管理团队

产品费率（管理费、申购费等）

投资策略与风格

风险等级与波动性

机构品牌与口碑

销售人员的推荐力度

Q10:您通常如何调整您的家庭资产配置？

定期（如每季度/每年）再平衡

根据市场重大变化临时调整

基本不调整，长期持有

频繁交易，主动择时

Q11:您是否使用过智能投顾、基金组合等工具来协助进行资产配置？

是，正在使用

是，但已停止使用

了解过，但未使用

从未了解或使用

Q12:您对自己当前家庭资产配置的满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q13:未来一年，您最倾向于增加哪一类资产的投资比例？

现金及货币类

债券及固收类

A股等境内权益类

港股、美股等境外权益类

另类投资（如黄金、大宗商品）

保持现有比例不变

Q14:您认为当前在家庭投资中面临的主要挑战或障碍是什么？（可多选）

缺乏专业的金融知识

市场波动大，难以把握时机

可投资资金有限

可供选择的优质产品太少

信息繁杂，难以甄别

没有时间精力进行管理

对金融机构信任度不足

Q15:您是否愿意为专业的资产配置建议付费？

是，只要建议有价值

视费用金额和形式而定

更倾向于使用免费服务

不愿意

Q16:对于家庭基金投资或资产配置，您最希望获得哪方面的信息或服务支持？

填空1

Q17:您的年龄属于以下哪个区间？

30岁以下

30-39岁

40-49岁

50-59岁

60岁及以上

Q18:您的最高教育程度是？

高中及以下

大专

本科

硕士

博士

Q19:您家庭的主要收入来源是？

工薪收入

企业经营收入

投资理财收入

退休金

其他

家庭基金投资品类与配置信息调研

介绍

本模板旨在提供家庭基金投资品类与配置情况的标准化调研方案。帮助您了解投资偏好、分析资产结构、评估决策依据，适合金融机构、研究机构和理财顾问开展精准的家庭投资市场分析。

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