家庭发展规划与年度计划信息调研

尊敬的参与者，您好！为了深入了解当前家庭在发展规划与年度计划方面的现状与需求，我们特此开展本次调研。您的回答将帮助我们提供更具参考价值的信息。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请根据您的实际情况放心作答。

Q1:您目前所处的家庭生命周期阶段是？

新婚未育期

家有婴幼儿期（0-3岁）

家有学龄前儿童期（3-6岁）

家有学龄儿童/青少年期

空巢期（子女成年离家）

退休养老期

Q2:您家庭当前的常住人口数量是？

1人

2人

3人

4人

5人及以上

Q3:您认为家庭发展最重要的长期目标是什么？（请选择最核心的一项）

财务自由与资产增值

子女教育与成长

家庭成员健康与保障

居住环境改善（如换房、装修）

家庭关系和谐与幸福感提升

个人/夫妻事业发展与提升

Q4:在制定年度计划时，您通常会考虑以下哪些方面？

家庭财务预算与储蓄目标

家庭旅行或休闲娱乐安排

子女的课外教育或兴趣班计划

家庭健康管理（如体检、健身）

家庭成员技能提升或学习计划

家庭保险配置与风险防范

家居环境优化或设备添置

其他

Q5:您家庭是否有清晰、成文的年度财务预算或支出计划？

有，非常详细并严格执行

有大致框架，会灵活调整

没有成文计划，但心中有数

完全没有，随性支出

Q6:您家庭目前主要的财务压力来源是？

房贷/房租

子女教育费用

日常生活开销

医疗/养老储备

投资理财亏损风险

目前无明显财务压力

Q7:请评估您家庭当前的风险保障（如医疗、重疾、意外、寿险等）充足程度。（1分为非常不足，5分为非常充足）

分数

标签

Q8:您家庭主要的投资理财渠道有哪些？

银行存款/货币基金

股票/基金

房产

保险类产品

其他金融产品（如信托、私募等）

暂无系统性投资理财

Q9:您认为在实现家庭长期发展目标上，目前面临的最大挑战是？

收入增长有限

市场环境不确定性

缺乏专业规划知识与工具

家庭成员意见不一致

时间与精力不足

其他

Q10:您家庭是否定期（如每年）召开家庭会议，讨论发展规划与重要决策？

是的，定期且正式

偶尔会非正式地讨论

很少，主要由个别成员决定

几乎没有

Q11:在制定新一年的家庭计划时，您希望获得哪些方面的支持或信息？

专业的家庭财务规划建议

子女教育规划与资源

保险配置方案

投资市场分析与建议

家庭关系与沟通技巧

时间管理与效率提升方法

健康管理知识与资源

其他

Q12:综合考虑，您有多大意愿向亲友推荐进行系统的家庭发展规划？（0-10分，0分表示完全不愿意，10分表示非常愿意）

选项1

Q13:您主要通过哪些渠道获取家庭管理或规划相关的信息？

专业书籍/报刊

线上知识平台/公众号

社交媒体/社群讨论

亲友经验交流

专业顾问咨询（如理财师、律师）

很少主动获取

Q14:对于未来一年的家庭生活，您最期待达成的一个具体目标或愿望是什么？

填空1

Q15:您对当前家庭生活的整体满意度如何？（1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q16:您认为家庭发展规划对提升家庭生活品质的作用有多大？

作用巨大，是家庭稳健发展的基石

作用较大，有助于明确方向

有一定作用，但不如随机应变

作用不大，计划赶不上变化

Q17:您家庭在休闲娱乐与家庭活动方面，通常偏好哪些类型？

户外运动与旅行

室内娱乐（观影、游戏等）

文化体验（观展、音乐会等）

亲友聚会

亲子活动

学习分享型活动

其他

Q18:您家庭是否有为应对突发状况（如失业、疾病）准备的应急储备金？

有，且足以覆盖6个月以上家庭基本开支

有，可覆盖3-6个月家庭基本开支

有，但不足3个月

没有专门准备

Q19:在家庭发展规划方面，您最希望得到解答的一个困惑或问题是什么？

填空1

Q20:您家庭的居住状况是？

自有住房，无贷款

自有住房，有贷款

租房居住

与父母同住

Q21:您家庭中负责主导或协调家庭计划制定与执行的主要是？

夫妻共同商议决定

其中一方主导

长辈主导

根据事项不同，成员分别负责

没有明确主导者

家庭发展规划与年度计划信息调研

介绍

本模板旨在提供家庭发展规划与年度计划需求的标准化调研解决方案。帮助您了解家庭生命周期需求、评估财务规划现状、分析长期发展目标，适合金融机构、咨询机构和社区服务机构开展精准的家庭服务与产品设计。

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