家庭循序渐进生活规划调研

欢迎参与本次家庭生活规划调研！本问卷旨在了解您家庭在生活规划方面的现状与需求，帮助我们为您提供更具参考价值的建议。所有信息仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您目前所处的家庭生命周期阶段是？

新婚无子女

有婴幼儿（0-3岁）

有学龄前/小学子女（4-12岁）

有青少年/大学子女（13-22岁）

子女成年独立（空巢期）

退休养老期

Q2:您认为家庭未来3-5年最重要的规划目标是？

购置/改善住房

子女教育与成长

家庭财富积累与增值

家庭成员健康保障

职业发展与转型

退休养老准备

提升生活品质与幸福感

Q3:请评估您家庭目前在“财务规划”（如预算、储蓄、投资等）方面的完善程度。（1分=非常不完善，5分=非常完善）

分数

标签

Q4:请评估您家庭目前在“健康管理”（如体检、运动、饮食、保险等）方面的重视与执行程度。（1分=非常不重视，5分=非常重视并执行）

分数

标签

Q5:在子女教育方面，您家庭目前已经或计划进行哪些投入？

学区房/改善居住环境

课外兴趣班/特长培养

教育储蓄/保险

国际学校/出国留学规划

亲子陪伴与家庭教育

尚未有具体规划

Q6:您家庭是否制定了明确的应急储备金计划（用于应对失业、疾病等突发状况）？

是，已有足额储备

是，但储备尚不足

有概念，但未具体执行

尚未考虑

Q7:您家庭主要通过哪些渠道获取生活规划的相关信息或建议？

专业理财顾问/规划师

银行/金融机构

书籍/专业网站/公众号

亲朋好友经验分享

自己研究学习

很少主动获取

Q8:您认为在实现家庭长期目标（如退休、子女成家）过程中，最大的潜在挑战是？

收入增长不确定性

通货膨胀与资产保值

家庭成员健康风险

教育、住房等大额支出

缺乏专业规划知识与时间

其他

Q9:您对“家庭资产配置需要随生命周期动态调整”这一观点的认同程度如何？（1分=完全不认同，5分=完全认同）

分数

标签

Q10:您家庭目前拥有哪些类型的保险保障？

社会基本医疗保险

商业医疗保险

重大疾病保险

人寿保险

财产保险（如车险、家财险）

养老保险

暂无商业保险

Q11:您家庭是否定期（如每年）进行家庭财务与目标的复盘与调整？

是，有固定流程

是，但不固定

偶尔进行

很少或从未进行

Q12:您希望在未来一年内，家庭生活规划在哪一个具体方面取得最明显的进展？（请简要描述）

填空1

Q13:对于寻求外部专业家庭规划服务（如综合理财规划、税务规划、法律咨询等），您的态度是？

非常需要，愿意付费

有需要，但会谨慎选择

暂时不需要，自己可以处理

不了解此类服务

Q14:总体而言，您对家庭未来5-10年的生活实现预期目标的信心如何？（1分=非常没有信心，5分=非常有信心）

分数

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Q15:您认为一个理想的“家庭生活规划”应包含哪些核心模块？

现金流与预算管理

风险管理与保险保障

投资与资产增值

子女教育规划

退休养老规划

税务筹划

遗产传承规划

家庭关系与心理健康

Q16:您家庭在制定共同目标时，主要的决策方式是？

主要由一位家庭成员主导决定

家庭成员充分讨论后共同决定

参考外部专家意见后决定

顺其自然，很少正式讨论决策

Q17:在实现家庭循序渐进发展的道路上，您目前最感到困惑或希望得到指导的一个问题是什么？

填空1

Q18:您预计的下一个家庭重大财务支出事件大约会在何时？（如：购房、购车、子女大学学费等，请选择预计年份）

日期

Q19:您认为科技工具（如记账APP、规划软件、智能投顾等）对家庭生活规划的帮助大吗？

帮助很大，已深度使用

有一定帮助，偶尔使用

帮助有限，更依赖传统方式

未使用过，不了解

Q20:为了提升家庭生活规划能力，您个人更愿意采取哪些行动？

系统学习相关课程/考取证书

阅读书籍/文章

参加讲座/沙龙

聘请专业顾问

与家人定期沟通

使用更好的规划工具

家庭循序渐进生活规划调研

介绍

本模板旨在提供家庭生活规划现状与需求的标准化调研解决方案。帮助您评估家庭生命周期规划、分析财务与健康管理现状、了解子女教育与保障投入，适合金融机构、咨询顾问及有规划意识的家庭进行全面的生活规划诊断与需求分析。

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