家庭生活规划调研问卷

您好！感谢您参与本次家庭生活规划调研。本问卷旨在了解您家庭当前的生活状态与未来规划，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。请根据您的实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您目前所处的家庭生命周期阶段是？

新婚无子女

有学龄前子女

有学龄子女

子女已成年独立

空巢期（子女独立，夫妻二人）

退休养老期

Q2:您家庭目前的居住状况是？

租房

自有住房（无贷款）

自有住房（有贷款）

与父母同住

其他

Q3:在未来的1-3年内，您家庭最优先考虑的生活规划目标有哪些？（最多选3项）

购置/置换房产

子女教育规划

家庭健康管理

家庭旅游/休闲

职业技能提升/转行

家庭应急储备金积累

购买商业保险

赡养父母规划

其他

Q4:您家庭目前是否有制定明确的家庭月度/年度预算？

有详细预算并严格执行

有大致预算但较灵活

没有书面预算，但心中有数

完全没有预算

Q5:请对您家庭目前的财务状况（收支平衡、储蓄、抗风险能力等）进行满意度评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q6:您家庭主要的投资理财方式有哪些？（如无，请选“无”）

银行存款/货币基金

股票/基金

商业保险

房产

其他（如黄金、信托等）

无

Q7:在家庭健康方面，您家庭目前比较关注哪些方面？（最多选3项）

定期体检

饮食营养搭配

规律运动健身

心理健康/压力管理

购买健康保险

慢性病管理

尚未特别关注

Q8:您家庭每年用于休闲娱乐（如旅游、观影、聚餐等）的支出大概占家庭总收入的多少？

5%以下

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q9:您认为当前影响您家庭实现生活规划目标的主要障碍是什么？

经济压力

时间精力不足

家庭成员意见不一致

对未来不确定性感到迷茫

缺乏专业知识和指导

无明显障碍

Q10:请简要描述一下您理想中未来5年的家庭生活图景。

填空1

Q11:您家庭是否曾就重大财务决策（如买房、投资、大额消费）进行过正式的家庭会议讨论？

经常，有固定沟通机制

偶尔，遇到大事时会讨论

很少，主要由一人决定

从未

Q12:为了推进家庭规划，您希望获得哪些方面的信息或支持？（最多选3项）

理财规划与投资知识

保险配置方案

子女教育路径规划

法律咨询（如财产、继承）

心理健康与家庭关系

职业发展建议

具体的产品推荐（如基金、保险产品）

暂时不需要

Q13:您家庭是否已为应对突发重大事件（如重大疾病、失业）准备了应急资金？

是，已准备可覆盖6个月以上生活开支

是，但仅可覆盖3-6个月生活开支

是，但仅可覆盖3个月以下生活开支

尚未准备

Q14:您对通过数字化工具（如记账APP、规划软件）来辅助家庭生活规划的态度是？

非常愿意尝试并使用

愿意尝试，但担心操作复杂或隐私问题

更倾向于传统方式（如手写记账）

认为没有必要

Q15:在家庭生活规划方面，您目前最大的困惑或疑问是什么？

填空1

Q16:您认为家庭成员间在生活目标和价值观上的一致性如何？

高度一致

基本一致，偶有分歧

分歧较大

不太清楚

Q17:您家庭是否制定了中长期的养老规划（如养老金储备、养老方式选择等）？

已有清晰、具体的规划

有初步想法，但未具体落实

尚未考虑，认为为时过早

尚未考虑，但觉得有必要开始

Q18:综合考虑，您对自己家庭稳步推进生活规划的信心程度如何？（0-10分，0分表示毫无信心，10分表示信心十足）

选项1

Q19:对于本次调研，您是否有其他希望补充的意见或建议？

填空1

家庭生活规划调研问卷

介绍

本模板旨在提供家庭生活状态与未来规划的综合性调研解决方案。帮助您评估家庭生命周期、分析财务健康、了解规划目标，适合社区组织、理财顾问和保险机构深入了解家庭需求并提供精准支持。

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