家庭可追踪评估生活规划调研

欢迎参与本次家庭生活规划调研。本问卷旨在了解您家庭当前的生活状态、规划习惯以及未来期望，以帮助家庭更好地进行可追踪的长期规划。您的回答将为我们提供宝贵的数据，感谢您的参与！

Q1:您家庭目前所处的核心阶段是？

新婚期/二人世界

育儿期（有未成年子女）

子女教育成长期

空巢期（子女独立）

退休养老期

Q2:您家庭当前最主要的收入来源是？

夫妻双方工资性收入

单方工资性收入

经营性收入（如生意、投资）

退休金或理财收益

其他

Q3:您认为目前家庭的财务状况处于何种水平？

非常紧张，入不敷出

略有结余，但抗风险能力弱

稳定有余，能应对一般风险

较为宽裕，有较多储蓄和投资

非常富裕，财务自由

Q4:您的家庭目前有哪些明确的长期规划目标？（多选）

子女教育储备

购房/换房

退休养老储备

重大疾病或健康保障

家庭旅行/生活品质提升

创业或职业转型

暂无明确长期规划

Q5:请评估您的家庭对当前财务状况的满意度。（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q6:您的家庭是否有定期（如每月/每季度）进行财务复盘或规划的习惯？

是，有固定的复盘流程和工具

偶尔会讨论，但不成体系

很少，只在有重大支出时讨论

从来没有

Q7:您的家庭主要通过哪些方式追踪和管理生活/财务规划？（多选）

记账软件/APP

电子表格（如Excel）

纸质账本

银行/理财APP的统计功能

仅凭记忆，无系统记录

Q8:在规划执行过程中，您认为家庭面临的最大挑战是什么？

收入不稳定或增长缓慢

消费冲动，储蓄困难

家庭成员目标不一致

缺乏专业知识和规划工具

外部环境变化（如经济、政策）

Q9:您认为一个理想的“可追踪”生活规划系统，最应具备以下哪个特点？

数据可视化，进展一目了然

灵活调整，适应目标变化

自动化记录，减少人工操作

能提供专业的分析和建议

促进家庭成员间的沟通与共识

Q10:请描述一个您家庭近期（如过去一年）成功实现的小规划或目标，以及是如何追踪其进度的？

填空1

Q11:您家庭未来3-5年最优先的财务目标是什么？

偿还贷款

增加应急储备金

进行一项重大投资

提升家庭生活品质（如装修、购车）

为子女教育或自身深造做准备

Q12:请评估家庭成员之间在规划目标上的一致性程度。（1-5分，1分分歧很大，5分高度一致）

分数

标签

Q13:您的家庭在制定规划时，会考虑哪些非财务因素？（多选）

家庭成员的健康状况

子女的成长与教育需求

父母的养老与照料

工作与生活的平衡

个人兴趣与自我实现

社会关系与社区活动

Q14:您是否了解或使用过专门的家庭生活规划类服务或工具（非单纯记账）？

是，正在使用

了解过，但未使用

从未了解过

Q15:如果有一款工具能帮助您的家庭更好地“追踪”和“评估”生活规划，您最希望它解决哪个具体问题？

填空1

Q16:您认为定期进行家庭生活规划评估的频率多久比较合适？

每月一次

每季度一次

每半年一次

每年一次

视重大变化而定，不固定

Q17:展望未来10年，您对家庭整体生活状态的期望是？

财务安全稳定，无后顾之忧

家庭成员事业/学业有成

拥有更健康、和谐的家庭关系

实现一定的个人或家庭梦想

为社会或社区做出更多贡献

Q18:基于您目前的体验，您向其他家庭推荐进行系统化生活规划的可能性有多大？（0-10分，0分完全不会，10分非常愿意）

选项1

Q19:对于改善您家庭的生活规划与追踪实践，您还有哪些其他想法或建议？

填空1

家庭可追踪评估生活规划调研

介绍

本模板旨在提供家庭生活与财务规划的标准化调研工具。帮助您了解家庭规划现状、评估财务健康度、识别规划挑战，适合普通家庭、理财顾问和社区服务机构开展系统化的家庭规划需求分析。

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