家庭可传承延续生活规划调研

尊敬的参与者，您好！本次调研旨在了解家庭对于未来生活、财富及价值观传承延续的规划与思考。您的宝贵意见将帮助我们更好地理解相关需求。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。

Q1:您目前所处的家庭生命周期阶段是？

新婚/二人世界

有未成年子女的家庭

子女已成年离巢的家庭（空巢期）

退休/老年生活阶段

Q2:您认为“家庭传承与延续”最重要的核心是？

物质财富的传递

家族精神的延续

知识与技能的传承

社会关系与人脉的维系

健康的生活方式与习惯

Q3:在您的家庭中，目前已有哪些方面的规划或安排？（可多选）

财务投资与资产配置规划

子女教育与未来发展基金

家庭成员的保险保障计划

遗嘱或家族信托安排

家族历史/影像/故事的记录

家庭健康管理与医疗规划

尚未有系统规划

Q4:您认为开始进行家庭传承规划的最佳时机是？

组建家庭之初

子女出生后

事业稳定、收入达到一定水平时

面临重大人生变化（如继承遗产）时

退休前

没有明确时间，顺其自然

Q5:请评估您的家庭目前对“财富传承”相关法律与金融工具（如遗嘱、信托、保险）的了解程度。（1分表示完全不了解，5分表示非常了解）

分数

标签

Q6:您希望通过传承，为后代留下哪些非物质财富？（可多选）

正直、诚信等品格

艰苦奋斗的精神

乐观积极的生活态度

特定的职业技能或家族技艺

良好的教育背景与学习能力

广泛的社会交往能力

艺术、文化或宗教信仰

Q7:在家庭重大决策（如投资、购房、子女教育）上，通常如何做出？

主要由家庭核心成员（如夫妻）共同商议决定

由家中长辈或权威人物主导决定

参考专业顾问（如理财师、律师）意见后决定

各自有独立决策权，互不干涉

Q8:请用1-2个关键词描述您最希望传承给下一代的“家庭价值观”。

填空1

Q9:您认为当前阻碍家庭进行系统传承规划的主要因素是什么？

缺乏相关知识与信息

认为时机未到或问题不紧迫

家庭内部意见难以统一

经济条件限制

担心规划过程复杂或成本高昂

没有明显阻碍

Q10:如果有一项服务，能为您家庭提供从财务、法律到精神传承的一站式规划咨询，您有多大意愿了解或使用？（0-10分，0分表示完全不愿意，10分表示非常愿意）

选项1

Q11:您认为哪些方式有助于家族精神与故事的传承？（可多选）

定期家庭聚会与仪式

撰写家族传记或制作影集

建立家族数字档案（如云端相册、家谱软件）

通过口头讲述老一辈的故事

设立家族慈善基金或共同参与公益

保留具有纪念意义的祖宅或物品

Q12:对于子女的婚姻与职业选择，您的家庭倾向于？

完全尊重子女的个人意愿

提供建议但最终由子女决定

希望子女能延续家族事业或传统

有明确的期望与要求

Q13:您认为家庭内部沟通（尤其是跨代沟通）的顺畅程度如何？（1分表示沟通困难，5分表示沟通非常顺畅）

分数

标签

Q14:您是否考虑过或已经安排了身后事的处理方式（如遗嘱、器官捐献意愿、葬礼安排等）？

已详细安排并有书面文件

有过初步考虑但未形成文件

与家人有过口头沟通

尚未考虑，觉得为时过早

不愿考虑此问题

Q15:关于“家庭可传承延续的生活规划”，您目前最大的困惑或希望获得帮助的问题是什么？

填空1

Q16:您更倾向于通过何种渠道获取家庭传承规划的相关知识与服务？

专业金融机构（银行、信托、保险）

独立财务顾问或律师

线上知识平台与社群

书籍与公开课程

亲朋好友的经验分享

Q17:在规划未来养老生活时，您主要关注哪些方面？（可多选）

充足的养老金与医疗保障

便利舒适的居住环境

子女的照护与情感陪伴

丰富的社交与精神文化生活

保持身体健康与生活自理能力

能够继续为社会或家庭创造价值

Q18:您认为理想的代际关系（如与父母、子女的关系）模式是？

保持紧密联系，互相支持与依赖

保持适度距离，各自独立又相互关心

完全独立，仅在重大时刻相聚

关系模式应随生命周期动态变化

Q19:请回忆一个对您家庭意义重大的日期（如家庭成立日、长辈生日等），并填写该日期。

日期

Q20:如果请您给未来的家人（如孙辈）留下一段话，您最想说什么？

填空1

家庭可传承延续生活规划调研

介绍

本模板旨在提供家庭可传承延续生活规划的深度调研解决方案。帮助您评估家庭生命周期、分析传承需求、了解规划障碍，适合金融机构、法律顾问和家庭研究机构开展精准的传承服务设计。

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