保险合作机构筛选与长期合作调研问卷

Q1:贵机构的主要业务领域是什么？

Q2:贵机构成立至今的运营年限？

Q3:贵机构主要服务的客户群体是哪些？（可多选）

Q4:贵机构目前的专职保险业务人员（代理人/经纪人/顾问）规模约为？

Q5:总体而言，您向同行或客户推荐与保险公司合作的意愿有多大？（0分代表“完全不愿意”，10分代表“极愿意”）

Q6:请对贵机构在客户信息真实性核查方面的严谨程度进行评分。（1分代表“非常不严谨”，5分代表“非常严谨”）

Q7:在与保险公司合作时，您认为最重要的合作基础是什么？

Q8:贵机构通常通过哪些渠道获取和拓展客户？（可多选）

Q9:贵机构过去一年的年均保费规模（人民币）大约在哪个区间？

Q10:请评估贵机构销售团队的专业知识水平（如产品理解、合规意识）。（1分代表“非常薄弱”，5分代表“非常优秀”）

Q11:请简要描述贵机构在过往合作中最成功的一个保险项目案例（包括产品类型、合作方、成果等）。

Q12:您希望合作的保险公司在哪些方面提供更多支持？（可多选）

Q13:贵机构在选择保险公司合作伙伴时，最看重的三项资质中，哪一项是首要的？

Q14:对于长期合作（如3年以上），贵机构通常倾向于哪种合作模式？

Q15:请描述贵机构对未来3-5年的业务发展规划，以及希望与保险公司如何协同实现这些目标。

Q16:请评价贵机构内部管理流程（如人员管理、业务合规、客户服务）的规范程度。（1分代表“非常不规范”，5分代表“非常规范”）

Q17:在合作过程中，哪些风险是您认为需要双方共同重点防范和管理的？（可多选）

Q18:贵机构是否已建立或计划建立专门的团队来服务与保险公司的合作业务？

Q19:除了上述问题，您认为还有哪些关于贵机构资质、优势或合作期望的重要信息需要我们了解？

Q20:贵机构是否接受定期的合作绩效评估与业务复盘？

Q21:在数字化合作方面，贵机构目前具备或希望对接哪些能力？（可多选）

Q22:请提供贵机构的官方全称、本次问卷填写人的职位及联系方式（邮箱/电话），以便我们后续沟通。（此信息仅用于本次调研联系）