家庭资产传承规划与方案信息调查

尊敬的受访者，您好！本问卷旨在了解您对家庭资产传承规划的看法与需求，以便为您提供更具针对性的信息参考。您的所有回答将被严格保密，仅用于统计分析。感谢您的参与！

Q1:您目前所处的年龄段是？

30岁以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

61岁及以上

Q2:您的婚姻状况是？

未婚

已婚

离异

丧偶

Q3:您是否有子女？

是，有未成年子女

是，子女均已成年

否，暂无子女

Q4:您对“家庭资产传承”这个概念的理解程度如何？

非常了解，已有明确规划

比较了解，但尚未规划

略有耳闻，不太清楚

完全不了解

Q5:您认为家庭资产传承主要包含哪些方面？（可多选）

房产等不动产

金融资产（存款、股票、基金等）

企业股权或经营权

珠宝、艺术品等收藏品

知识产权

家族精神与价值观

其他

Q6:您认为启动家庭资产传承规划的最佳时机是？

现在，越早越好

中年时期（40-50岁）

临近退休时

出现健康问题或重大变故时

尚未考虑过

Q7:在1-5分范围内，您对自身家庭未来可能面临的遗产税/赠与税等税务风险的担忧程度是？（1分表示完全不担心，5分表示非常担心）

分数

标签

Q8:您希望通过资产传承实现哪些主要目标？（可多选）

确保资产安全，避免家族纷争

按照个人意愿将资产分配给指定继承人

减少或规避可能的税务负担

保障配偶、子女或特定亲属的长期生活

实现家族企业的平稳过渡

支持慈善事业

其他

Q9:您是否了解或考虑过使用法律工具（如遗嘱、信托）进行资产规划？

已设立遗嘱或信托

了解并正在考虑

听说过，但不太了解

完全不了解也未考虑

Q10:如果您考虑设立遗嘱，您最关注哪些因素？（可多选）

法律效力与合规性

内容的清晰度与可执行性

隐私保护

设立与更新的便捷性

成本费用

其他

Q11:您认为在资产传承过程中，最大的挑战或障碍可能是什么？

家庭成员之间的意见分歧

相关工具与服务的费用标准

其他

Q15:您是否愿意为专业的、定制化的家庭资产传承规划方案支付费用？

愿意，认为这是必要的投资

视方案质量和费用而定

更倾向于免费的基础咨询服务

不愿意

Q16:关于家庭资产传承，您目前最大的疑问或最想了解的具体问题是什么？

填空1

Q17:您预计在未来多久内会着手制定或完善您的资产传承计划？

1年内

1-3年

3-5年

5年以上

不确定

Q18:请留下您的电子邮箱（选填），以便我们为您发送相关的科普资料或调研报告摘要。

填空1

家庭资产传承规划与方案信息调查

介绍

本模板旨在提供家庭资产传承规划的标准化调研方案。帮助您了解传承需求、评估税务风险、识别规划障碍，适合高净值家庭和专业人士制定精准传承策略。

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