家庭保险续保规划与调整信息调查

尊敬的客户，您好！为了帮助您更好地规划未来的家庭保障，并为您提供更贴心的续保服务，我们诚邀您参与本次调查。您的反馈将作为我们为您优化保险方案的重要依据。所有信息仅用于服务改进，我们将严格保密。感谢您的支持！

Q1:您目前持有的家庭保单，距离最近一张保单的到期时间还有多久？

3个月内

3-6个月

6-12个月

1年以上

不太确定

Q2:在过去一年中，您的家庭结构是否发生了变化？（如：结婚、生子、子女独立、赡养老人等）

是，有显著变化

是，有轻微变化

否，没有变化

Q3:您家庭目前的保障需求主要集中在哪些方面？（可多选）

重大疾病保障

住院医疗报销

意外伤害保障

寿险/身故保障

子女教育金规划

养老储蓄规划

家庭财产保险（如车险、家财险）

其他

Q4:与最初投保时相比，您家庭的年收入水平有何变化？

显著增加

略有增加

基本持平

略有减少

显著减少

Q5:您是否了解您现有保单的保障内容、保额及免责条款？

非常了解

大致了解

了解一部分

不太了解

完全不了解

Q6:您对当前保险公司的理赔服务体验是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

未经历过理赔

Q7:请对您当前保险服务顾问的专业性与响应速度进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q8:在考虑续保或调整时，您最关注的因素有哪些？（可多选）

保费价格

保障范围的全面性

保险公司的品牌与信誉

理赔服务的便捷性

产品的灵活性（如可附加险种）

代理人的专业服务

线上服务的便利程度

Q9:未来一年，您是否考虑为家庭增加新的保障？（如：为新生儿投保、增加保额等）

是，已有明确计划

正在考虑中

暂时不考虑

不确定

Q10:如果调整保障计划，您更倾向于哪种方式？

在原保单基础上增加保额或附加险

保留原保单，同时新增一份保单

退保后重新购买更合适的产品

尚未考虑清楚

Q11:您主要通过哪些渠道了解保险产品信息？

保险代理人/经纪人

保险公司官方网站/APP

银行等金融机构

亲朋好友推荐

社交媒体/网络平台

其他

Q12:您希望以何种方式接收续保提醒和保单服务信息？

短信

电话

电子邮件

官方APP推送

微信服务号

均可

Q13:您有多大可能向亲友推荐您目前投保的保险公司或产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q14:您希望我们为您提供哪些增值服务或信息？（可多选）

年度保单检视与整理报告

家庭风险分析及保障缺口评估

市场新产品资讯

健康管理/就医绿色通道服务

线上自助服务操作指南

家庭财务规划相关知识讲座

其他

Q15:您家庭未来3-5年内的主要财务目标是什么？

购置/更换房产

子女教育储备

退休养老规划

财富保值增值

创业或事业拓展

暂无明确规划

其他

Q16:关于家庭保险续保或保障规划，您还有哪些具体的疑问、担忧或希望我们协助处理的事项？

填空1

Q17:您是否愿意授权我们，基于本次调查信息，在保单到期前为您提供一份个性化的续保规划建议？

愿意，请与我联系

可以考虑，先发方案看看

暂时不需要，谢谢

Q18:请留下您的称呼及联系方式（电话/微信），以便我们为您提供后续服务。（选填）

填空1

家庭保险续保规划与调整信息调查

介绍

本模板旨在收集家庭保险客户的续保意向与保障调整需求。帮助您评估保障缺口、了解客户偏好、优化服务方案，适合保险顾问为家庭客户提供精准的续保规划与个性化服务。

标签

关于

1天内

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

家庭保险续保规划与调整信息调查

相关推荐