家庭传承发展计划制定调查

您好！本调查旨在了解您对家庭传承发展的看法与规划，以协助制定更贴合您家庭需求的传承发展计划。所有信息将严格保密，感谢您的参与！

Q1:您认为家庭传承主要应包含哪些方面？

物质财富（房产、存款等）

精神财富（家风、价值观等）

事业/技艺

社会关系与人脉

以上全部或多项

Q2:您目前处于家庭传承规划中的哪个阶段？

尚未开始考虑

已有初步想法，但未具体规划

正在进行部分规划（如遗嘱、保险）

已形成较完整的书面或法律文件

已执行并定期更新计划

Q3:您认为在制定家庭传承计划时，主要会考虑哪些因素？（可多选）

家庭成员的意愿与和谐

税务与法律合规性

资产保值与增值

下一代的教育与能力培养

突发风险（疾病、意外）的防范

家族企业的持续经营

Q4:您家庭中，主要由谁来主导或推动传承计划的讨论与制定？

长辈（父母/祖父母）

同辈核心成员（如长子/女）

全体家庭成员共同参与

专业顾问（律师、理财师等）

尚无明确主导者

Q5:您对当前家庭内部关于传承事务的沟通顺畅度打几分？（1分为非常不畅，5分为非常顺畅）

分数

标签

Q6:您认为家庭传承面临的主要挑战有哪些？（可多选）

家庭成员意见不一

缺乏专业知识和指导

相关法律法规复杂

资产类型多样，难以统筹

下一代意愿与能力不确定

担心计划影响家庭和睦

Q7:您是否已为家庭传承设立了明确的目标或愿景？

是，有清晰书面描述

是，但仅存在于口头或想法中

否，尚未明确

不清楚

Q8:您预计在多久内需要启动或完成核心的传承安排？

1年内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上或暂无时间表

Q9:您希望通过传承计划达成哪些具体目标？（可多选）

保障配偶及子女未来生活

平稳交接家族企业或事业

避免未来可能的家庭纠纷

合理节税，减少财富损耗

培养下一代的财商与责任感

延续家族精神与文化

Q10:您是否接触或使用过以下传承规划工具？

遗嘱

家族信托

人寿保险

赠与协议

家族宪法/章程

均未接触或使用

Q11:您对自身家庭当前财务状况（清晰度、安全性、增长性）的满意度如何？（1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q12:请简要描述您心目中理想的家庭传承状态或画面。

填空1

Q13:您认为在传承规划中，下一代（子女）的参与程度应该是？

完全由长辈决定，子女接受即可

长辈主导，但会听取子女意见

双方充分沟通，共同决策

根据子女年龄和能力，逐步让其参与

尚未考虑此问题

Q14:您希望从专业机构或顾问那里获得哪些方面的支持？（可多选）

法律文书起草与咨询

税务筹划方案

资产配置与投资建议

家族治理与沟通辅导

下一代培养规划

全案统筹与落地执行

Q15:您家庭的资产规模大致属于以下哪个范围？

100万元人民币以下

100万-500万元人民币

500万-1000万元人民币

1000万-5000万元人民币

5000万元人民币以上

不便透露

Q16:如果0分代表“完全不紧迫”，10分代表“极其紧迫”，您认为为家庭制定传承发展计划的紧迫性是多少分？

选项1

Q17:您认为阻碍您启动传承规划的最主要原因是？

觉得为时尚早

过程繁琐复杂，不知从何入手

担心引发家庭矛盾

经济成本（如咨询费）考虑

没有找到值得信赖的专业人士

其他

Q18:关于家庭传承，您目前最大的困惑或担忧是什么？

填空1

Q19:您是否愿意为了制定传承计划，组织一次正式的家庭会议？

非常愿意，并已提上日程

愿意，但需要合适的契机或引导

有所顾虑，需视情况而定

不太愿意，担心破坏现有关系

完全不愿意

Q20:您主要通过哪些渠道了解家庭传承相关的信息？（可多选）

专业书籍/杂志

金融机构（银行、保险）宣讲

律师事务所

线上知识平台/社交媒体

亲朋好友的经验分享

几乎未主动了解

Q21:您认为一份好的家庭传承计划，其最重要的特性是？

法律上的严谨与安全

充分体现家庭核心成员的意愿

灵活性，可随情况变化调整

对下一代有良好的教育与引导作用

执行过程简单清晰

Q22:对于协助您制定家庭传承计划的服务机构或专家，您最看重其哪一点品质或能力？

填空1

Q23:本次调查结束后，您下一步可能采取的行动是？

开始收集相关资料和信息

与家人进行初步沟通

咨询专业顾问

继续观望，暂无具体计划

其他

家庭传承发展计划制定调查

介绍

本模板旨在提供家庭财富与精神传承的全面规划调研方案。帮助您评估传承现状、识别关键挑战、明确规划目标，适合高净值家庭和财富管理机构制定个性化传承策略。

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