家庭稳步推进生活规划调查

您好！本问卷旨在了解您家庭当前的生活规划情况，以帮助您更清晰地梳理目标、稳步前行。所有信息仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您家庭目前所处的核心生活阶段是？

新婚/组建家庭初期

育儿/子女成长阶段

子女独立后的中年阶段

准备或已进入退休阶段

Q2:您认为家庭未来3-5年最重要的规划目标是什么？

购置/改善住房

子女教育储备

家庭健康管理

财富积累与投资

职业发展与转型

退休养老准备

其他

Q3:请评估您家庭当前财务规划的清晰程度（1分非常模糊，5分非常清晰）

分数

标签

Q4:目前，您的家庭主要通过哪些方式进行储蓄或理财？

银行定期存款

货币基金/余额宝等

股票/基金投资

商业保险

房产

尚未有系统规划

其他

Q5:您家庭是否已设立明确的应急备用金？

是，已准备充足

是，但金额尚不足

否，但正在计划中

否，尚未考虑

Q6:在子女教育方面，您家庭是否有长期（如大学及以上）的教育金储备计划？

已有详细计划并执行中

有初步想法但未执行

认为很重要但不知如何开始

目前尚未考虑

不适用（无子女或子女已成年）

Q7:您家庭是否已为主要成员配置了足额的健康保险（如重疾险、医疗险）？

是，配置齐全

是，但保额可能不足

否，但正在了解中

否，尚未考虑

Q8:您对家庭未来养老生活的担忧程度如何？（1分毫不担忧，5分非常担忧）

分数

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Q9:您认为在推进家庭生活规划时，遇到的主要挑战有哪些？

收入有限，结余不足

缺乏专业的财务规划知识

家庭目标不统一

对未来不确定性感到焦虑

信息繁杂，难以抉择

没有时间和精力去规划

其他

Q10:您家庭是否定期（如每年）进行家庭目标的回顾与调整？

是，有固定仪式或会议

是，但不固定

否，但认为有必要

否，觉得没必要

Q11:您更倾向于通过何种渠道获取家庭规划相关的信息与建议？

专业理财顾问/机构

书籍/财经媒体

亲朋好友的经验

线上知识平台/社群

银行/保险公司客户经理

目前没有主动获取

Q12:在实现家庭生活目标的过程中，您最希望获得哪一方面的支持或帮助？

填空1

Q13:您认为良好的家庭关系对实现生活规划的重要性如何？

至关重要，是规划的基础

比较重要，需要相互支持

一般重要，各自努力即可

不太重要

Q14:除了物质财富，您认为一个“稳步推进”的家庭生活还应包含哪些重要方面？

家庭成员身心健康

和谐的家庭氛围与沟通

个人成长与学习

社会贡献与价值

丰富的家庭文化/娱乐活动

其他

Q15:总体而言，您对家庭未来稳步实现生活规划的信心有多大？（1分毫无信心，5分充满信心）

分数

标签

Q16:您家庭是否曾使用过工具（如记账APP、规划软件等）来辅助生活规划？

是，长期坚持使用

是，偶尔使用

否，但有兴趣尝试

否，没有兴趣

Q17:请用一句话描述您理想中家庭未来5年的生活图景。

填空1

Q18:您的年龄阶段是？

25岁以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q19:您家庭的常住地是？

一线城市（如北上广深）

新一线/二线城市

三线及以下城市

县城或乡镇

农村地区

家庭稳步推进生活规划调查

介绍

本模板旨在提供家庭生活与财务状况的全面评估解决方案。帮助您梳理核心目标、评估财务健康、识别规划挑战，适合处于不同阶段的家庭实现更清晰、稳健的未来生活蓝图。

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