家庭切实可行生活规划调查

您好！本调查旨在了解家庭生活规划的现状与需求，探索制定切实可行生活规划的方法。您的宝贵意见将帮助我们提供更有针对性的支持。问卷匿名，请放心填写。

Q1:您目前所处的家庭生命周期阶段是？

新婚无子女

有学龄前子女

有学龄子女

子女已成年独立

空巢/退休阶段

Q2:您认为您的家庭当前最需要规划的是哪个方面？

财务收支与储蓄

子女教育与成长

住房改善或购置

家庭健康与医疗

养老与长期保障

职业发展与平衡

Q3:请为您家庭当前财务规划的清晰度与可行性打分（1-5分，1分表示非常不清晰，5分表示非常清晰可行）

分数

标签

Q4:在制定家庭生活规划时，您主要考虑哪些因素？（可多选）

家庭当前收入水平

未来预期收入变化

子女教育费用预估

父母赡养需求

自身及家人健康状况

房产等大额资产状况

通货膨胀等经济环境

个人职业发展目标

Q5:您家庭是否有书面的、定期更新的生活规划（如财务预算、教育计划等）？

有详细且定期更新的书面规划

有简单书面记录但很少更新

只有口头约定或大致想法

完全没有，走一步看一步

Q6:请简述您家庭未来3-5年最希望实现的一个核心生活目标（例如：购置新房、子女进入某学校、完成某项储蓄等）。

填空1

Q7:为实现上述目标，您认为最大的挑战或障碍是什么？

资金不足

信息不对称/不知如何规划

家庭意见不统一

未来不确定性大

时间精力不足

其他

Q8:您通常通过哪些渠道获取家庭规划相关的信息或建议？（可多选）

银行/金融机构客户经理

保险/理财顾问

专业书籍/财经杂志

网络文章/短视频/社交媒体

亲朋好友经验分享

专业财务规划师/律师

社区/单位讲座

几乎不主动获取

Q9:您认为专业的家庭生活规划服务（如综合财务、教育、养老规划）是否有必要？

非常有必要，愿意付费咨询

有一定必要，但希望费用低廉或免费

不太必要，自己可以搞定

完全没必要

Q10:您对利用数字工具（如记账APP、规划软件）辅助家庭规划的接受程度如何？（1-5分，1分表示完全不用，5分表示高度依赖并乐于尝试新工具）

分数

标签

Q11:在制定家庭应急计划时，您认为必须包含哪些内容？（可多选）

紧急备用金（覆盖3-6个月开支）

家庭成员的紧急联络方式与预案

重要证件与财产的存放与备份

重大疾病或意外保险保障

灾害（如火灾、地震）逃生预案

暂时未考虑过

Q12:您家庭内部关于重大财务决策（如大额投资、购房）的沟通与决策模式通常是？

共同商议，民主决策

主要由经济支柱一方决定

分工负责，互不干涉

经常存在分歧，难以决策

尚未遇到重大决策

Q13:在平衡家庭储蓄与当前生活品质消费方面，您有什么经验或困惑？

填空1

Q14:对于子女教育规划，您更倾向于哪种策略？

尽早开始强制储蓄，专款专用

根据家庭年度结余灵活安排

依赖未来的收入增长，届时再解决

尚未具体考虑

不适用

Q15:您对自身及配偶的养老规划开始考虑了吗？

已开始具体准备（如缴纳社保、商业养老险、定投等）

有初步想法但未行动

认为距离退休尚早，暂时未考虑

认为主要依靠子女或国家养老金

其他

Q16:总体而言，您对您家庭未来生活实现既定规划的把握有多大？（0-10分，0分表示毫无把握，10分表示完全有把握）

选项1

Q17:您希望获得哪些方面的支持来帮助您制定更可行的家庭生活规划？（可多选）

专业的家庭财务分析与规划工具

线下/线上的规划课程或工作坊

一对一家庭规划顾问咨询服务

可靠的家庭规划案例与模板分享

社区家庭交流互助平台

相关政策（如税务、教育、住房）解读

目前不需要

Q18:您的家庭年收入大致属于以下哪个区间？

20万元以下

20万-50万元

50万-100万元

100万-200万元

200万元以上

不便透露

Q19:您所在的家庭常住地类型是？

一线城市

新一线/二线城市

三线及以下城市

县城或乡镇

农村

Q20:对于本次调查主题“家庭切实可行生活规划”，您还有哪些其他想法或建议？

填空1

家庭切实可行生活规划调查

介绍

本模板旨在提供家庭生活规划现状与需求的标准化调研解决方案。帮助您了解规划需求、评估财务清晰度、分析核心目标，适合金融机构及咨询机构开展精准的家庭规划服务设计。

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