经营预算编制、执行监控与调整优化调查

尊敬的参与者，您好！本问卷旨在了解贵公司在经营预算的编制、执行监控与调整优化方面的现状与挑战。您的宝贵意见将帮助我们更好地理解行业实践，并为管理改进提供参考。问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。感谢您的支持！

Q1:您所在公司的所属行业是？

制造业

零售/贸易业

信息技术/互联网

金融服务业

专业服务（咨询、法律等）

其他

Q2:您在公司中主要负责或参与预算相关工作的角色是？

高层管理者（如CEO、CFO）

财务/预算部门负责人

业务部门负责人

预算编制/分析专员

其他

Q3:贵公司编制年度经营预算的主要启动时间是？

上一财年第四季度初（约10-11月）

上一财年第四季度中（约11-12月）

上一财年第四季度末（约1月）

本财年第一季度（约1-3月）

时间不固定

Q4:在预算编制过程中，主要依据哪些信息或方法？（可多选）

历史数据与趋势分析

公司战略目标分解

市场预测与行业分析

各部门/业务单元自下而上申报

管理层自上而下下达目标

零基预算方法

滚动预测

其他

Q5:预算编制过程中，财务部门与业务部门的沟通协作程度如何？

非常紧密，共同制定目标与方案

比较紧密，有定期沟通会议

一般，主要在数据汇总时沟通

比较松散，各自为政

非常松散，缺乏有效沟通

Q6:贵公司采用的预算编制工具主要是？

Excel电子表格

专业财务预算软件（如Oracle Hyperion, SAP BPC等）

ERP系统内置预算模块

自研系统

其他

Q7:您如何评价当前预算编制流程的效率？（1分表示非常低效，5分表示非常高效）

分数

标签

Q8:预算审批通过后，如何向各部门传达最终的预算目标？

召开正式预算下达会议

通过内部文件/系统正式发布

由财务部门单独通知

口头传达

没有正式传达流程

Q9:贵公司对预算执行情况进行监控的频率是？

每日/实时

每周

每月

每季度

半年度/年度

不固定

Q10:主要通过哪些方式监控预算执行？（可多选）

定期（如月度）管理报表

关键绩效指标（KPI）仪表盘

预算与实际对比分析会议

系统自动预警（如超支提醒）

专项审计

其他

Q11:当出现预算与实际执行产生重大偏差时，通常如何处理？

立即启动分析并上报管理层

按季度/半年度统一分析调整

只在年末分析原因

业务部门自行消化，不调整预算

没有明确的处理流程

Q12:贵公司是否允许在财年内对已批准的预算进行调整（如预算滚动或重新预测）？

是，有固定的滚动预测或调整机制

是，但仅在特殊情况下（如重大市场变化）才允许

否，预算一经批准，年度内不予调整

不确定

Q13:若允许调整，预算调整的审批权限和流程是？

高度集中，需最高管理层审批

分级授权，根据金额/重要性分级审批

由财务部门审核后即可调整

流程模糊，视情况而定

Q14:预算执行结果是否与部门或个人的绩效考核明确挂钩？

是，是核心考核指标之一

是，但占比较小或作为参考

否，完全不挂钩

不确定

Q15:您认为当前的预算管理在支持公司战略落地和快速响应市场变化方面的有效性如何？（1分表示完全无效，5分表示非常有效）

分数

标签

Q16:您认为当前预算管理中存在的主要挑战有哪些？（可多选）

编制耗时过长，过程繁琐

预算目标脱离业务实际

执行监控滞后，信息不透明

调整机制僵化，缺乏灵活性

部门间因预算产生矛盾

工具落后，自动化程度低

与战略、绩效脱节

其他

Q17:对于提升预算编制、执行监控或调整优化的效率与效果，您有何具体建议？

填空1

Q18:展望未来，贵公司对预算管理数字化转型（如引入AI预测、自动化报告等）的规划是？

已有明确计划并正在实施

正在调研和规划中

有想法但尚未启动

暂无相关计划

不确定

Q19:请留下您对本次调查的任何其他意见或评论（可选）。

填空1

经营预算编制、执行监控与调整优化调查

介绍

本模板旨在提供企业全面预算管理流程的标准化调研解决方案。帮助您评估编制效率、监控执行情况、优化调整机制，适合企业财务及业务管理者诊断并提升预算管理效能。

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