投融资绩效管理、考核、评估与优化调查问卷

尊敬的参与者，您好！本问卷旨在深入了解贵单位在投融资活动中的绩效管理、考核评估及优化改进的现状与需求。您的宝贵意见将为我们提供重要参考，以促进投融资管理水平的提升。所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的支持与参与！

Q1:您所在单位的性质是？

国有企业

民营企业

外资/合资企业

政府机构/事业单位

金融机构（银行/证券/保险等）

投资机构（VC/PE等）

其他

Q2:您在单位中负责或参与投融资相关工作的角色是？

高层管理者（决策层）

中层管理者（部门负责人）

投融资业务执行人员

财务/风控/法务等支持人员

其他

Q3:贵单位是否建立了正式的投融资绩效管理体系？

已建立完善且成熟的体系

已建立基本框架，但有待完善

正在建立过程中

尚未建立，但有计划

尚未建立，也无计划

Q4:贵单位在投融资绩效评估中，主要关注哪些维度的指标？（可多选）

财务回报（如IRR, ROI, NPV）

战略协同性（与主业/战略目标的匹配度）

风险水平（市场风险、信用风险、操作风险等）

投后管理成效（如被投企业的运营改善）

流程效率（投资决策、资金拨付等流程的时效性）

团队能力与成长

社会效益/环境效益（ESG）

其他

Q5:您认为当前投融资绩效考核的周期设置是否合理？

非常合理，长短结合，能全面反映绩效

基本合理，但部分项目周期匹配度有待优化

不太合理，过于短期化或长期化

非常不合理，严重脱离业务实际

不清楚/无明确考核周期

Q6:请对贵单位投融资绩效评估数据的准确性（数据来源可靠、计算无误）进行评分。（1分表示非常不准确，5分表示非常准确）

分数

标签

Q7:绩效评估结果在贵单位的主要应用场景是？

作为团队及个人奖金分配的核心依据

主要用于项目复盘与经验总结

用于未来投资策略与资源配置的调整

与晋升、培训等职业发展挂钩

应用有限，流于形式

基本不应用

Q8:您认为当前投融资绩效管理中存在的主要挑战有哪些？（可多选）

指标体系不科学，难以全面衡量价值

数据收集困难，信息不透明或不完整

考核结果与应用脱节，激励效果不佳

跨部门协作不畅，影响评估效率与公正性

市场环境变化快，历史绩效难以预测未来

缺乏专业的绩效管理人才与工具

其他

Q9:贵单位是否定期对投融资绩效管理体系本身进行回顾与优化？

是的，有固定机制定期评审并优化

偶尔进行，但无固定机制

仅在出现重大问题时才进行调整

从未进行过优化

不清楚

Q10:综合考虑，您有多大意愿向同行推荐贵单位目前的投融资绩效管理模式？（0-10分，0分表示完全不愿意，10分表示非常愿意）

选项1

Q11:您希望通过哪些技术或工具来优化投融资绩效管理？（可多选）

专业的绩效管理软件/系统

大数据分析与可视化工具

人工智能（AI）用于风险预警与收益预测

区块链技术用于数据存证与流程透明

更先进的财务模型与估值工具

线上协作与项目管理平台

暂时不需要新技术工具

其他

Q12:您认为未来一年，贵单位在投融资绩效优化方面最应优先投入的领域是？

重构或细化绩效指标体系

提升数据治理与信息化水平

强化绩效结果与激励机制的联动

加强投后管理与价值创造能力

培养专业的绩效管理团队

优化内部决策与审批流程

其他

Q13:请分享一个您认为在投融资绩效管理或考核方面，贵单位做得比较成功的具体案例或经验。

填空1

Q14:对于进一步完善和优化投融资绩效管理体系，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

Q15:本次问卷填写大约花费了您多长时间？

5分钟以内

5-10分钟

10-15分钟

15分钟以上

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