2026年家庭传承发展计划制定调研

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于家庭未来发展的调研，旨在了解您对家庭传承与发展的看法与规划。您的宝贵意见将帮助我们构建更贴近家庭需求的指导框架。本次调研匿名进行，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:请问您目前所处的家庭生命周期阶段是？

单身期

新婚期（无子女）

满巢期（有未成年子女）

离巢期（子女成年离家）

空巢期/退休期

Q2:您认为家庭传承最重要的方面是什么？

物质财富的传递

家族精神与价值观的延续

人脉与社会资源的交接

知识与技能的传授

其他

Q3:在制定2026年家庭发展计划时，您主要关注以下哪些领域？（可多选）

财务规划与资产管理

子女教育与成长

家庭成员健康管理

职业发展与技能提升

家庭关系与情感维系

房产与居住环境改善

社会责任与家族声誉

其他

Q4:您对目前家庭在“财务安全与风险抵御”方面的现状满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q5:您认为在财富传承过程中，面临的最大挑战是什么？

相关法律与税务知识复杂

家庭成员间意见难以统一

缺乏专业的规划工具与指导

未来经济环境的不确定性

尚未有明确规划意识

Q6:请用1-2个关键词描述您希望传承给下一代的核心家族精神或价值观。

填空1

Q7:您希望通过哪些方式或载体来传承家族文化与历史？（可多选）

家族传记、影音记录

定期家庭聚会与仪式

建立家族信托或基金会

制定明确的家规家训

通过言传身教与日常沟通

其他

Q8:在子女教育方面，您更侧重于培养其哪方面的能力？

学术成绩与专业技能

独立思考与创新能力

财商与资产管理能力

人际交往与领导力

品德修养与社会责任感

Q9:如果0分代表“完全没有准备”，10分代表“已做好充分准备”，您认为您的家庭为未来5-10年的发展变化所做的整体准备程度是几分？

选项1

Q10:您是否与家人（如配偶、父母、子女）正式讨论过家庭未来的发展规划？

是，有定期、深入的讨论

是，但只是偶尔、非正式的提及

否，但计划在未来进行

否，认为没有必要或时机未到

Q11:在制定家庭发展计划时，您倾向于寻求哪些外部支持？（可多选）

专业理财规划师/律师

家族长辈的指导

成功朋友的经验分享

书籍、线上课程等知识产品

不寻求外部支持，家庭内部决定

Q12:您对家庭成员在“共同目标认同与协作”方面的现状满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q13:您认为“健康”在家庭传承计划中应处于什么位置？

首要基础，没有健康一切无从谈起

非常重要，与财富、教育同等重要

比较重要，是幸福生活的组成部分

顺其自然，不是计划的核心

Q14:展望2026年，您对您的家庭最期待的一个变化或成就是什么？

填空1

Q15:您认为阻碍家庭计划有效执行的主要因素是什么？

计划过于理想化，难以落地

家庭成员执行力不足

外部环境变化太快

缺乏持续的跟踪与调整机制

没有明确的阻碍

Q16:您计划在何时（大致年份）与家人正式启动或回顾一次家庭发展计划？

日期

Q17:您认为一份理想的家庭传承发展计划应包含哪些具体文件或成果？（可多选）

家庭资产负债表与财务预算

子女教育规划书

遗嘱与遗产分配方案

家庭紧急情况预案

家族年度目标与行动清单

家庭会议纪要

其他

Q18:整体而言，您对制定并实施一份系统性的家庭传承发展计划的态度是？

非常有必要且紧迫，正在积极行动

认为有必要，但尚未找到合适的方法开始

有一定意义，但并非当前家庭的重心

意义不大，更倾向于顺其自然

2026年家庭传承发展计划制定调研

介绍

本模板旨在提供系统性家庭传承与发展规划的调研解决方案。帮助您评估家庭生命周期、明确传承重点、制定综合发展计划，适合关注家庭未来的个人或机构进行科学的家庭规划与决策支持。

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