2026年企业财务服务与员工协作调研

您好！本调研旨在了解企业内部财务服务的现状、员工协作模式及其对未来发展的影响。您的宝贵意见将帮助我们优化流程，提升效率。问卷匿名，所有数据仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您所在部门的职能类别是？

财务/会计

人力资源

市场/销售

技术/研发

运营/行政

其他

Q2:您当前的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:请对您所在企业当前财务报销流程的整体效率进行评分（1分非常低效，5分非常高效）。

分数

标签

Q4:您通常使用哪种主要方式申请财务报销或预算审批？

专用财务系统/软件

内部OA/ERP系统

电子邮件

纸质表单

即时通讯工具（如钉钉/企业微信）

Q5:在财务相关事务的跨部门协作中，您遇到的主要挑战有哪些？（可多选）

流程不清晰，责任划分模糊

审批环节多，周期过长

沟通信息不对称，反复确认

使用的系统或工具不兼容

缺乏统一的协作平台

其他

Q6:从0到10分，您有多大意愿向同事推荐公司目前使用的财务服务或协作工具？

选项1

Q7:您认为财务数据的透明度和可获取性如何？

非常透明，可随时获取所需数据

比较透明，但获取有一定流程

一般，需要特定权限或申请

不透明，获取困难

不了解

Q8:您希望未来的财务服务在哪些方面进行智能化升级？（可多选）

自动化报销与审批

实时预算监控与预警

智能数据分析与报告

集成化协作平台

移动端便捷操作

AI辅助财务决策

其他

Q9:您认为当前财务团队与非财务部门之间的协作关系是？

非常紧密，是业务伙伴

比较紧密，沟通顺畅

一般，按流程办事

比较疏离，沟通存在障碍

非常疏离，各自为政

Q10:请对您所接触到的财务相关培训或政策宣导的及时性和有效性进行评分（1分非常差，5分非常好）。

分数

标签

Q11:对于2026年，您认为企业财务服务最重要的趋势是什么？

全面自动化与RPA应用

基于云的一体化SaaS平台

数据安全与隐私保护强化

业务与财务深度融合（业财一体化）

员工自助服务体验优化

Q12:在您的工作中，哪些类型的财务信息需要更频繁地与同事共享？（可多选）

项目预算与执行情况

部门费用分摊数据

合同付款进度

差旅与招待费标准

财务政策更新

其他

Q13:请描述一个您经历过的、因财务流程或协作问题导致工作效率降低的具体事例。

填空1

Q14:您是否使用过由AI驱动的财务分析或预测工具？

是，经常使用

是，偶尔使用

听说过但未使用

从未听说过

Q15:您认为阻碍财务服务数字化转型的主要因素是什么？

技术基础设施落后

员工接受度与技能不足

数据安全与合规顾虑

管理层支持力度不够

成本投入过高

现有流程惯性大

Q16:请对财务部门响应非财务部门咨询或需求的速度进行评分（1分非常慢，5分非常快）。

分数

标签

Q17:您希望通过哪些方式提升跨部门财务协作效率？（可多选）

建立明确的协作流程与SOP

引入或优化统一的协作平台

定期举行跨部门沟通会议

设置专门的财务业务伙伴（FBP）

加强相关工具使用的培训

其他

Q18:您认为到2026年，财务工作的价值将更多体现在？

流程执行与控制

数据提供与报告

业务洞察与决策支持

风险预警与管理

战略规划与资源配置

Q19:对于构建面向2026年的高效、智能、协同的企业财务服务体系，您还有哪些具体的建议或期待？

填空1

2026年企业财务服务与员工协作调研

介绍

本模板旨在调研企业财务服务与员工协作现状。帮助您评估流程效率、识别协作挑战、规划智能升级，适合企业管理者和财务团队优化运营与决策。

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