家庭保障信息收集表

您好！为了更好地了解您的家庭保障需求，以便为您提供更贴心的服务，请您填写以下信息。所有信息仅用于内部评估，我们将严格保密。

Q1:家庭主要联系人姓名

填空1

Q2:您与家庭主要联系人的关系

本人

配偶

子女

父母

其他

Q3:联系电话

填空1

Q4:您家庭的常住地

中国大陆

港澳台地区

海外

Q5:详细住址

省份

城市

区/县

详细地址

Q6:您的婚姻状况

未婚

已婚

离异

丧偶

Q7:您目前是否有子女

有

无

Q8:您目前的家庭年收入范围（人民币）

20万以下

20万-50万

50万-100万

100万-300万

300万以上

Q9:您家庭的月度固定支出（房贷、车贷、生活费等）占月收入的比例

30%以下

30%-50%

50%-70%

70%以上

Q10:您目前已经为家庭配置了哪些类型的保障？（可多选）

社会基本医疗保险

商业医疗保险

重大疾病保险

意外伤害保险

人寿保险

养老保险/年金

财产保险（车险、家财险等）

暂无配置

Q11:您对家庭现有保障的充足性评价如何？

非常充足

比较充足

一般

不太充足

严重不足

Q12:您目前最关注的家庭保障需求有哪些？（可多选）

家庭成员的健康医疗保障

抵御重大疾病带来的经济风险

家庭经济支柱的收入保障

子女的教育金储备

父母的养老与医疗保障

家庭财产的保障

财富的保值与传承

其他

Q13:在未来1-2年内，您是否有为家庭新增或调整保障的计划？

是，已有明确计划

是，正在考虑

否，暂时没有计划

Q14:您计划为家庭新增保障的年预算大约是多少？

1万元以下

1万-3万元

3万-5万元

5万-10万元

10万元以上

尚未确定

Q15:您希望通过何种方式了解保障信息或获取服务？

线上自主查询

专业顾问一对一咨询

线上讲座/直播

朋友推荐

其他

Q16:您在选择保障产品时，最看重的因素是？

保障范围与条款

产品价格/性价比

保险公司品牌与信誉

理赔服务的便捷性

顾问的专业度

其他

Q17:请简要描述您家庭未来3-5年最重要的财务目标（如：购房、子女教育、退休规划等）

填空1

Q18:您家庭的主要收入来源是？

工资薪金

企业经营

投资收益

财产性收入（如租金）

其他

Q19:您家庭是否有未偿还的较大额债务（如房贷、经营贷等）？

有，且金额较大

有，金额适中

有，金额较小

无

Q20:您家庭目前的紧急备用金（可快速变现的资产）大约可覆盖几个月的生活支出？

3个月以下

3-6个月

6-12个月

12个月以上

Q21:您家庭成员的总体健康状况如何？

都非常健康

基本健康，有常见小病

有家庭成员有慢性病史

有家庭成员有重大疾病史

Q22:您对保险条款的理解程度如何？

非常了解，能自行分析

比较了解，需要辅助解释

一般，需要详细讲解

不太了解，完全依赖推荐

Q23:请评价您对当前社会医疗保障体系的满意度（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）

分数

标签

Q24:除了上述问题，您还有哪些关于家庭保障的特定担忧或想了解的信息？

填空1

Q25:您更倾向于在什么时间段接受我们的回访或咨询服务？

填空1

家庭保障信息收集表

介绍

本模板旨在提供家庭保障需求的标准化评估解决方案。帮助您收集家庭财务信息、评估现有保障缺口、明确未来保障目标，适合保险顾问和金融机构为客户提供精准的保险规划建议。

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