保险信息收集表

为了为您提供更精准的保险服务与保障方案，请您填写以下信息。我们承诺对您的个人信息严格保密。

Q1:您的姓名

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Q2:性别

男

女

Q3:出生日期

日期

Q4:身份证号码

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Q5:联系电话

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Q6:常住地址

省份

城市

区/县

详细地址

Q7:婚姻状况

未婚

已婚

离异

丧偶

Q8:电子邮箱

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Q9:您希望通过本次咨询了解哪种类型的保险？

人寿保险

健康/医疗保险

意外伤害保险

财产保险（如车险、家财险）

养老保险/年金

其他

Q10:您希望保险主要保障哪些方面？（可多选）

个人健康

家庭经济支柱收入保障

子女教育金

个人/家庭财产安全

退休养老规划

财富传承

其他

Q11:您目前的职业是？

企业职员

公务员/事业单位

自由职业者

企业主/个体户

学生

退休

其他

Q12:您的年收入大致范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q13:您是否有社保（基本医疗保险）？

有

无

Q14:您目前是否持有任何商业保险？

有，且保障充足

有，但保障不足

没有

Q15:若已持有商业保险，是哪些类型？（可多选）

重疾险

医疗险

意外险

寿险

年金/养老险

车险

家财险

其他

Q16:您是否有吸烟习惯？

是，经常吸烟

偶尔吸烟

已戒烟

从不吸烟

Q17:您是否有定期体检的习惯？

每年一次

每两年一次

不定期，感觉不适才去

很少体检

Q18:您是否曾被诊断患有以下慢性疾病或重大疾病？（如高血压、糖尿病、心脏病、癌症等）

是

否

不清楚

Q19:您的直系亲属（父母、兄弟姐妹）是否有重大疾病史？

是

否

不清楚

Q20:您是否有计划在未来一年内进行高风险运动或前往高风险地区？

是

否

Q21:您计划每年用于商业保险的预算大致是多少？

5000元以下

5000-1万元

1-3万元

3-5万元

5万元以上

Q22:您更倾向于哪种缴费方式？

趸交（一次性付清）

年缴

月缴

Q23:您对保险产品的品牌偏好是？

知名大型保险公司

中外合资保险公司

新兴互联网保险公司

没有特别偏好，看重产品本身

Q24:请评价您目前对保险知识的了解程度（1为完全不了解，5为非常了解）

分数

标签

Q25:您希望通过何种渠道获取保险咨询与服务？

保险代理人

银行客户经理

互联网保险平台

保险公司官方客服

独立保险经纪/顾问

Q26:您目前最关心的保险问题或希望得到的保障是什么？

填空1

Q27:请留下您的其他要求或备注（如有）

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保险信息收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的客户保险需求信息收集解决方案。帮助您全面了解客户背景、精准评估保障需求、科学分析风险偏好，适合保险顾问、理财规划师和保险机构为客户定制个性化的保险保障方案。

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