保费信息收集表

为了准确评估您的保险需求并为您提供合适的保障方案，请填写以下信息。我们承诺对您的所有信息严格保密。

Q1:投保人姓名

填空1

Q2:投保人性别

男

女

Q3:投保人出生日期

日期

Q4:投保人身份证号码

填空1

Q5:投保人联系电话

填空1

Q6:投保人通讯地址

省份

城市

区/县

详细地址

Q7:本次希望投保的险种类型

人寿保险

健康保险

意外伤害保险

财产保险

养老保险

其他

Q8:您本次投保的主要目的是？

健康保障

财富传承

退休规划

子女教育

意外风险防范

其他

Q9:您希望保障的期限是？

短期（1年及以下）

中长期（1-10年）

长期（10年以上）

终身

Q10:您计划每年投入的保费预算范围是？

1万元以下

1-5万元

5-10万元

10-20万元

20万元以上

Q11:您希望保险覆盖哪些风险？（可多选）

重大疾病

住院医疗

身故/全残

意外伤害医疗

特定疾病（如癌症）

养老补充

其他

Q12:被保人姓名（如与投保人不同）

填空1

Q13:被保人性别

男

女

Q14:被保人出生日期

日期

Q15:被保人职业类别

一类（低风险，如办公室职员）

二类（中等风险，如销售人员）

三类（较高风险，如司机）

四类（高风险，如建筑工人）

其他或拒保职业

Q16:被保人是否有吸烟习惯？

是

否

Q17:被保人近一年内是否有住院或手术史？

是

否

Q18:请简要说明被保人既往病史（如无请填“无”）

填空1

Q19:您是否已持有其他保险公司的保单？

是

否

Q20:请简述已持有保单的主要保障内容（如无请填“无”）

填空1

Q21:您更倾向于哪种缴费方式？

趸交（一次性缴清）

年缴

月缴

Q22:您希望通过何种渠道获取保险服务？

保险代理人

银行渠道

互联网平台

保险公司直销

其他

Q23:您对保险公司品牌是否有特定偏好？

有，请注明

无，看重产品本身

Q24:如有特定的保险公司品牌偏好，请在此注明

填空1

Q25:您对保险产品的了解程度如何？

完全不了解

略有了解

比较了解

非常了解

Q26:您是否有其他需要特别说明的保险需求或关注点？

填空1

Q27:您的电子邮箱地址

填空1

Q28:您希望我们通过何种方式与您联系？

电话

短信

电子邮件

微信

Q29:您希望联系的优先时间段是？

工作日 9:00-12:00

工作日 14:00-18:00

周末

任何时间均可

Q30:推荐人姓名及联系方式（如有）

填空1

保费信息收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的保险需求信息收集解决方案。帮助您收集投保人信息、评估保障需求、明确保费预算，适合保险顾问和金融机构为客户制定个性化的保险方案。

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