保障需求备案表

为全面了解您的保障需求，以便为您提供更精准的服务，请根据实际情况填写以下信息。

Q1:申请人姓名

填空1

Q2:性别

男

女

Q3:出生日期

日期

Q4:身份证号码

填空1

Q5:联系电话

填空1

Q6:常住地址

省份

城市

区/县

详细地址

Q7:婚姻状况

未婚

已婚

离异

丧偶

Q8:您目前的主要职业是？

在校学生

企业职员

公务员/事业单位

自由职业

个体经营

退休

其他

Q9:您目前的年收入范围是？

10万元以下

10-20万元

20-50万元

50-100万元

100万元以上

Q10:您希望通过保障计划主要解决哪些方面的担忧？（可多选）

重大疾病医疗费用

意外伤害导致的收入中断

家庭主要成员（如配偶、子女）的生活保障

个人/父母的养老规划

子女的教育金储备

家庭资产保全与传承

其他

Q11:您目前是否已经拥有任何商业保障（如商业保险）？

是，已有多份

是，仅有一份基础保障

否，完全没有

Q12:您计划每年用于保障规划的预算大约是？

5000元以下

5000-1万元

1-3万元

3-5万元

5万元以上

Q13:您希望保障计划覆盖的期限是？

短期（1-5年）

中期（5-20年）

长期（至退休或终身）

Q14:您对保障产品的了解程度如何？

完全不了解

略有了解

比较了解

非常了解

Q15:您更倾向于通过哪种渠道了解或购买保障产品？

保险代理人/经纪人

银行渠道

互联网平台

保险公司官方渠道

朋友/家人推荐

Q16:您是否有吸烟、饮酒等生活习惯？

无

偶尔

经常

Q17:您是否有定期体检的习惯？

每年一次

每两年一次

不定期，感觉不适才去

几乎从不

Q18:您是否曾患有或被诊断出重大疾病？

是

否

不确定

Q19:如有，请简要说明（如无请填“无”）

填空1

Q20:您的直系亲属（父母、兄弟姐妹）是否有重大疾病史？

是

否

不清楚

Q21:请简要说明（如无请填“无”）

填空1

Q22:您是否有计划在未来几年内进行大额消费（如购房、购车）？

是，1年内

是，1-3年内

是，3-5年内

暂无计划

Q23:您对风险的承受能力如何？

非常保守，不能接受任何本金损失

相对保守，可接受小幅波动

稳健型，可接受中等波动以换取合理回报

积极型，愿意承担较高风险以追求更高回报

Q24:除了经济保障，您还希望获得哪些增值服务？（可多选）

健康管理咨询

预约挂号/就医绿通

法律咨询

紧急救援

其他

Q25:您对本次保障需求备案还有哪些其他补充说明或特别要求？

填空1

Q26:推荐人姓名（如无可不填）

填空1

Q27:推荐人联系方式（如无可不填）

填空1

保障需求备案表

介绍

本模板旨在提供个人或家庭保障需求的标准化信息收集方案。帮助您全面评估风险敞口、明确保障预算、分析财务状况，适合保险顾问、理财规划师和金融机构为客户提供定制化的保险与财务规划服务。

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