存款明细收集表

本表用于收集您的存款相关信息，以便为您提供更精准的财务服务。请根据您的实际情况填写。

Q1:您本次提交的存款明细主要用于什么目的？

个人财务规划

贷款申请材料

税务申报

投资风险评估

其他

Q2:您的姓名

填空1

Q3:身份证号码

填空1

Q4:您主要持有存款的银行类型是？

国有大型商业银行

股份制商业银行

城市商业银行

农村商业银行/信用社

外资银行

其他

Q5:请列出您持有存款的主要银行名称（可填写1-3家）

填空1

Q6:您目前持有的存款总额大致在哪个区间？

5万元以下

5万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q7:您的存款主要由哪些类型构成？（可多选）

活期存款

定期存款

大额存单

结构性存款

通知存款

外币存款

Q8:您最长一笔定期存款的期限是？

3个月及以下

6个月

1年

2年

3年及以上

无定期存款

Q9:您过去一年内新增存款的主要来源是？

工资收入

经营/投资收益

资产变现（如卖房）

亲友赠与

其他

Q10:您对存款资金的流动性要求如何？

要求随时可动用

大部分可短期锁定（1年内），小部分需随时可用

大部分可长期锁定（1年以上）

视市场机会而定

Q11:您对当前存款利率的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:您是否曾因存款产品（如利率、服务）更换过银行？

是

否

Q13:如果您考虑调整存款配置，您最希望银行提供哪方面的信息或服务？

填空1

Q14:您是否了解存款保险制度（最高偿付限额为50万元人民币）？

非常了解

大致了解

听说过但不了解

完全不了解

Q15:您未来一年是否有大额支出计划（如购房、购车、教育等）？

是，且金额较大

是，但金额不大

否，暂无计划

Q16:除了存款，您还配置了哪些金融产品？（可多选）

银行理财产品

基金

股票

保险

信托

国债/地方债

黄金等贵金属

无其他配置

Q17:您获取存款产品信息的主要渠道是？

银行网点/客户经理

手机银行APP

亲友推荐

财经媒体/网站

其他

Q18:您的常用联系电话

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Q19:本次信息填写的日期

日期

Q20:您是否愿意接收我行关于存款及理财产品的相关信息？

是，愿意接收

否，暂不需要

Q21:对于我们的存款服务，您还有哪些意见或建议？

填空1

存款明细收集表

介绍

本模板旨在收集个人存款信息以提供精准的财务服务。帮助您了解存款结构、评估财务需求、优化资产配置，适合金融机构和理财顾问为个人客户提供定制化的财富管理方案。

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