收支收集表

欢迎填写本收支收集表，您的信息将帮助我们更好地了解财务状况。

Q1:您的姓名

填空1

Q2:您的主要收入来源是？

工资薪金

经营所得

投资收益

兼职/自由职业

其他

Q3:请填写您近一个月的平均月收入（元）

填空1

Q4:您的主要支出类别是？

住房（房贷/房租）

餐饮食品

交通出行

教育培训

医疗健康

娱乐休闲

其他

Q5:请填写您近一个月的平均月支出（元）

填空1

Q6:您的支出是否通常大于收入？

是

否

基本持平

Q7:您通常使用哪些方式进行消费支付？（可多选）

现金

储蓄卡/借记卡

信用卡

移动支付（如微信/支付宝）

其他线上支付

Q8:您是否有记账的习惯？

每天记录

每周记录

每月记录

偶尔记录

从不记录

Q9:您是否制定了个人或家庭的月度/年度预算？

有详细预算并严格执行

有粗略预算

有计划但未执行

没有预算

Q10:您是否有应急储备金？

有，足够3个月以上生活开支

有，但不足3个月

正在准备中

没有

Q11:您目前有哪些类型的投资或理财？（可多选）

银行存款

基金

股票

保险

房产

无

Q12:您对未来的财务规划有信心吗？

非常有信心

比较有信心

一般

不太有信心

没有信心

Q13:您认为影响您储蓄或投资的主要因素是？

收入水平

消费习惯

缺乏理财知识

市场风险

生活突发事件

Q14:请填写您希望在未来一年内实现的储蓄或理财目标金额（元）

填空1

Q15:您是否使用过理财App或工具来管理收支？

是，经常使用

是，偶尔使用

尝试过但未坚持

从未使用过

Q16:您对个人财务管理有哪些困惑或希望获得哪方面的建议？

填空1

Q17:请对您目前的财务状况进行整体满意度评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q18:您是否愿意分享更多关于大额支出（如购房、购车、教育等）的详细信息以供分析？

愿意

需要考虑

不愿意

Q19:本次收支信息收集的日期

日期

收支收集表

介绍

本模板旨在提供个人与家庭财务收支状况的标准化收集与分析解决方案。帮助您追踪收入来源、监控支出结构、评估理财习惯，适合个人、家庭或财务顾问进行全面的财务状况评估与规划。

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