保险信息收集表
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本模板旨在提供标准化的保险需求信息收集解决方案。帮助您明确投保目的、评估保障缺口、规划保费预算,适合保险顾问和金融机构为客户提供精准的个性化保险方案定制。 标签
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为更好地为您提供保险服务与规划,请您协助填写以下信息。本表所有信息将严格保密。
Q1:您希望咨询或购买保险的主要目的是?
Q2:您目前最关注的保障类型是?
Q3:您希望为谁购买保险?
Q4:被保险人的年龄段是?
Q5:被保险人姓名(若为自己,请填写本人姓名)
Q6:被保险人性别
Q7:被保险人出生日期
Q8:被保险人的职业类别?
Q9:被保险人是否有吸烟习惯?
Q10:被保险人近一年内是否有体检异常或就医记录?
Q11:您希望保险产品覆盖哪些方面的风险?(可多选)
Q12:您期望的重大疾病保额范围是?
Q13:您期望的住院医疗保险年度报销额度是?
Q14:您能接受的每年保费预算大致为?
Q15:您更倾向于哪种缴费方式?
Q16:您希望保障期限是?
Q17:您是否已持有其他商业保险?
Q18:您已持有的保险类型包括?(可多选)
Q19:您的姓名(投保人)
Q20:您与投保人的关系是?
Q21:您的手机号码
Q22:您的电子邮箱
Q23:您更倾向于通过何种渠道了解保险产品?
Q24:您希望我们以何种方式与您联系?
Q25:您是否有其他特殊的保障需求或情况说明?
Q26:您填写本表的目的是?
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