商机备案表

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Q1:商机名称

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Q2:商机来源

客户主动咨询

销售主动开发

合作伙伴推荐

市场活动

其他

Q3:客户公司名称

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Q4:客户联系人姓名

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Q5:客户联系电话

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Q6:客户联系邮箱

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Q7:客户所在行业

信息技术

金融

制造

零售

教育

医疗

其他

Q8:客户具体需求描述

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Q9:需求紧急程度

非常紧急（一周内）

紧急（一个月内）

一般（三个月内）

长期（三个月以上）

Q10:预计成交金额范围

10万以下

10万-50万

50万-200万

200万以上

Q11:商机当前阶段

初步接触

需求确认

方案报价

商务谈判

合同签订

Q12:预计成交日期

日期

Q13:主要竞争对手

填空1

Q14:我方优势

产品功能

价格优势

服务支持

品牌声誉

客户关系

定制化能力

Q15:潜在风险

预算不足

决策链复杂

技术匹配度

竞争激烈

客户内部变动

时间紧迫

Q16:下一步行动计划

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Q17:负责此商机的销售人员

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Q18:备案日期

日期

Q19:是否需要技术支持介入

是

否

Q20:是否需要法务/财务支持

是

否

Q21:备注或补充信息

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Q22:请上传相关沟通记录或文件（如邮件、会议纪要）

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商机备案表

介绍

本模板旨在提供标准化的商机信息录入与跟进管理解决方案。帮助您规范商机记录、评估客户需求、分析潜在风险，适合销售团队和管理者高效管理销售管道并提升转化率。

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