商机来源登记表

感谢您提供商机信息。本登记表旨在帮助我们系统性地收集和分析商机来源，以便优化市场策略。请根据实际情况填写。

Q1:商机名称/简述

填空1

Q2:商机来源渠道

线上广告（如搜索引擎、社交媒体）

线下活动（如展会、研讨会）

客户/合作伙伴推荐

公司官网/自有平台

电话/陌拜开发

其他（请说明）

Q3:若选择“其他”，请具体说明来源渠道

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Q4:首次接触方式

电话沟通

邮件往来

线上即时沟通（如微信、在线客服）

面对面拜访

其他

Q5:首次接触日期

日期

Q6:潜在客户公司/组织名称

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Q7:潜在客户联系人姓名

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Q8:联系人职位

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Q9:联系人电话

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Q10:联系人邮箱

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Q11:客户所属行业

信息技术/互联网

金融/保险

制造业

零售/快消

教育/培训

医疗健康

房地产/建筑

其他

Q12:若选择“其他”行业，请具体说明

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Q13:客户规模（员工数）

1-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1000人以上

Q14:客户年营业额（预估）

100万以下

100万-500万

500万-2000万

2000万-1亿

1亿以上

Q15:客户当前需求/痛点（可多选）

降低成本

提升效率

扩大市场份额

技术升级/数字化转型

品牌建设/营销推广

合规/风控管理

其他

Q16:若需求选择“其他”，请具体描述

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Q17:商机所处阶段

初步接触/需求了解

方案沟通/产品演示

报价/合同谈判

已签约/待交付

已流失/暂缓

Q18:预计成交金额（人民币）

10万以下

10万-50万

50万-200万

200万-500万

500万以上

Q19:预计成交时间

日期

Q20:商机优先级评估

高（近期可成交，金额大）

中（意向明确，需跟进）

低（长期培育，意向模糊）

Q21:负责跟进此商机的销售/市场人员姓名

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Q22:跟进人部门

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Q23:当前主要竞争对手/替代方案

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Q24:客户对我方产品或服务的初步兴趣度（1-5分，1为最低，5为最高）

分数

标签

Q25:下一步行动计划

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Q26:下一次跟进计划日期

日期

Q27:商机关键信息备注（如客户特殊要求、决策链信息等）

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Q28:请上传相关沟通记录或证明材料（如邮件、会议纪要、名片照片等）

选择文件上传

商机来源登记表

介绍

本模板旨在提供标准化的商机来源信息收集解决方案。帮助您系统记录商机来源、分析客户画像、评估商机价值，适合销售和市场团队实现高效的商机管理和转化率提升。

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