商机渠道备案表

欢迎填写商机渠道备案表，以便我们更好地记录和管理潜在商业机会的来源与信息。

Q1:商机名称

填空1

Q2:商机来源渠道

线上广告

线下活动/展会

客户/合作伙伴推荐

搜索引擎/社交媒体

电话/邮件主动咨询

其他

Q3:推荐人/介绍人姓名（如适用）

填空1

Q4:推荐人/介绍人联系方式

填空1

Q5:客户公司名称

填空1

Q6:客户主要联系人姓名

填空1

Q7:客户主要联系人职位

填空1

Q8:客户主要联系人电话

填空1

Q9:客户主要联系人邮箱

填空1

Q10:客户公司地址

省份

城市

区/县

详细地址

Q11:客户所属行业

填空1

Q12:客户规模（员工人数）

1-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1000人以上

Q13:客户年营业额（预估）

500万以下

500万-2000万

2000万-1亿

1亿-5亿

5亿以上

Q14:商机阶段

初次接触

需求沟通

方案/报价

商务谈判

合同签订中

已签约/关闭

Q15:商机简述/核心需求

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Q16:我方提供的潜在产品或服务

产品A

产品B

产品C

服务X

服务Y

定制解决方案

其他

Q17:预估商机金额（人民币）

10万以下

10万-50万

50万-200万

200万-500万

500万以上

Q18:商机首次发现/接触日期

日期

Q19:预计成交/关闭日期

日期

Q20:当前负责跟进的销售/客户经理

填空1

Q21:销售团队/部门

填空1

Q22:请评估此商机的成功概率（1-5分，1分为最低）

分数

标签

Q23:此商机面临的主要挑战或风险

预算不足

决策周期长

竞争激烈

技术匹配度

客户内部流程复杂

暂无明确风险

Q24:下一步行动计划

填空1

Q25:下次跟进计划日期

日期

Q26:请上传相关沟通记录或证明材料（如邮件、会议纪要等）

选择文件上传

Q27:备注或其他补充信息

填空1

商机渠道备案表

介绍

本模板旨在提供标准化的商机渠道信息记录与管理方案。帮助您规范商机录入、追踪跟进进度、评估潜在价值，适合销售团队和企业管理者实现高效的销售管道管理和商业机会转化。

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