商机分级收集表

欢迎填写商机分级收集表，本表旨在系统性地收集与评估潜在商业机会，以便进行科学决策与资源分配。

Q1:商机名称/项目名称

填空1

Q2:商机来源（例如：客户推荐、市场活动、网络搜索等）

填空1

Q3:商机所处的行业领域

信息技术

医疗健康

教育培训

金融科技

智能制造

消费零售

新能源

文化娱乐

其他

Q4:预计客户规模（按年营收划分）

初创企业 (年营收<1000万)

中小型企业 (1000万-1亿)

大型企业 (1亿-10亿)

集团/上市公司 (年营收>10亿)

Q5:目标客户公司名称（如已知）

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Q6:客户当前是否已有明确需求？

是，需求明确且紧迫

是，需求明确但不紧急

否，但有潜在需求

否，处于早期接触阶段

Q7:客户当前所处采购阶段

需求识别

方案评估

预算审批

供应商选择

合同谈判

Q8:预计项目/合同总金额范围

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q9:预计毛利率水平

低于20%

20%-40%

40%-60%

60%以上

Q10:预计签约周期

1个月内

1-3个月

3-6个月

6-12个月

1年以上

Q11:我方产品或服务的核心优势

技术领先

价格优势

品牌声誉

定制化能力

服务支持

成功案例

其他

Q12:主要竞争对手（可多选）

A公司

B公司

C公司

初创公司

暂无明确对手

其他

Q13:与竞争对手相比，我方竞争优势明显吗？

明显领先

略有优势

势均力敌

处于劣势

Q14:客户内部决策链复杂度

简单（1-2人决策）

中等（部门内多人决策）

复杂（跨部门、多层级决策）

非常复杂（涉及高层及董事会）

Q15:关键决策人/影响者姓名及职位（如已知）

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Q16:我方与关键决策人的关系紧密度

关系紧密，定期沟通

已有初步联系

通过中间人介绍

尚未建立联系

Q17:项目对公司战略目标的重要性

核心战略，必须拿下

重要增长点

常规业务拓展

尝试性探索

Q18:项目所需内部资源投入（人力、技术等）

低

中

高

非常高

Q19:是否存在技术、法律或交付风险？

风险很低

存在可控风险

存在较高风险

风险非常高

Q20:请综合评估此商机的成功概率（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q21:下一步行动计划及时间节点

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Q22:当前面临的主要障碍或挑战

填空1

Q23:需要上级或跨部门支持的事项

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Q24:商机负责人/销售代表姓名

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Q25:商机首次发现/录入日期

日期

Q26:预计下次跟进/评审日期

日期

Q27:根据以上信息，建议的商机分级

S级（战略重点，高价值高胜率）

A级（重点跟进，高价值或高胜率）

B级（常规跟进，中等价值与胜率）

C级（保持关注，价值或胜率较低）

D级（暂缓/放弃）

Q28:分级理由简述

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商机分级收集表

介绍

本模板旨在提供一套标准化的商机收集与评估解决方案。帮助您系统收集商机信息、科学评估项目价值、精准划分商机等级，适合销售团队和管理者实现高效的商机管理与资源优化配置。

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