商机分级备案表

欢迎填写商机分级备案表，本表单旨在系统收集与评估潜在商业机会，为后续跟进与决策提供依据。请根据实际情况填写。

Q1:商机名称/项目名称

填空1

Q2:客户/合作方全称

填空1

Q3:客户类型

政府/公共机构

大型企业

中小企业

初创公司

个人/个体户

其他

Q4:客户方主要联系人及职位

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Q5:客户方联系电话

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Q6:客户方联系邮箱

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Q7:商机来源渠道

主动开拓

客户推荐

合作伙伴介绍

展会/活动

线上营销

其他

Q8:商机发现/推荐人（内部员工）

填空1

Q9:预计成交金额（人民币）区间

10万以下

10万-50万

50万-100万

100万-500万

500万以上

Q10:预计成交周期

1个月内

1-3个月

3-6个月

6-12个月

1年以上

Q11:当前商机阶段

初步接触

需求确认

方案/报价提交

商务谈判

合同拟定

已签约

Q12:商机所属行业领域

信息技术/软件

制造业

金融/保险

医疗健康

教育/培训

零售/电商

房地产/建筑

能源/环保

其他

Q13:我方提供的核心产品或服务

软件系统

硬件设备

技术咨询

运营服务

定制开发

内容/数据服务

其他

Q14:客户核心需求/待解决的关键问题

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Q15:主要竞争对手（如有）

A公司

B公司

C公司

暂无明确竞争对手

未知

Q16:我方竞争优势评估（1-5分，5分最高）

分数

标签

Q17:客户决策流程复杂度评估（1-5分，5分最高）

分数

标签

Q18:客户预算是否已明确

是，已确定

是，有大致范围

否，尚不明确

Q19:客户关键决策人是否已接触

是，已建立联系

是，但未深入沟通

否，尚未接触

Q20:您对此次商机最终成功签约的信心度（0-10分）

选项1

Q21:下一步行动计划

填空1

Q22:预计下次跟进日期

日期

Q23:商机风险等级初步判断

低风险

中风险

高风险

Q24:主要风险点说明

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Q25:所需内部支持（如技术、法务、高层介入等）

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Q26:是否需申请特殊资源或折扣

是

否

Q27:商机备案人/销售负责人

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Q28:备案日期

日期

商机分级备案表

介绍

本模板旨在提供标准化的商机信息收集与评估解决方案。帮助您系统记录潜在客户、量化评估商机价值、制定跟进计划，适合销售团队和业务管理者实现高效的销售漏斗管理和精准决策支持。

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