跟进周期收集表

感谢您参与本次调研，本表旨在收集不同业务场景下，客户或项目的跟进周期信息，以优化我们的工作流程。请根据您的实际情况填写。

Q1:您所属的部门是？

销售部

市场部

客户成功部

产品部

技术支持部

其他

Q2:您主要负责的业务类型是？

新客户开拓

老客户维护/续约

项目交付实施

售后服务

产品需求调研

其他

Q3:您跟进的主要客户类型是？

个人消费者

小微企业

中型企业

大型企业

政府/事业单位

其他

Q4:从首次接触到初步意向确认，您通常的跟进周期是？

1天内

1-3天

3-7天

1-2周

2周-1个月

1个月以上

Q5:从初步意向到方案/报价沟通，您通常的跟进周期是？

1-3天

3-7天

1-2周

2周-1个月

1-3个月

3个月以上

Q6:从方案沟通到最终签约/下单，您通常的跟进周期是？

1周内

1-2周

2周-1个月

1-3个月

3-6个月

6个月以上

Q7:对于已签约客户，您进行常规健康度回访的周期是？

每周

每两周

每月

每季度

每半年

每年

仅在出现问题时

Q8:在跟进过程中，哪些因素最常导致周期延长？（可多选）

客户决策链长

客户预算/审批流程复杂

我方内部协调/方案确认慢

客户需求不明确或频繁变更

竞争对手干扰

市场/政策环境影响

其他

Q9:您认为当前的跟进周期效率如何？（1分=非常低效，5分=非常高效）

分数

标签

Q10:您认为在哪个跟进环节，效率提升的潜力最大？请简要描述。

填空1

Q11:您目前主要使用哪些工具来管理跟进周期？（单选最主要的一项）

CRM系统

Excel表格

邮件/日历提醒

即时通讯工具（如企微/钉钉）

项目协作工具（如Trello/Asana）

无固定工具

Q12:您认为理想的跟进管理工具应具备哪些功能？（可多选）

自动化提醒与任务推送

客户沟通记录自动关联

跟进阶段可视化看板

周期时长分析与预警

与邮件/日历/通讯工具集成

移动端便捷操作

其他

Q13:在跟进周期中，您与客户的平均有效沟通频率是？

每天多次

每天一次

每周2-3次

每周一次

每两周一次

每月一次或更低

Q14:请分享一个您成功缩短跟进周期的具体案例或经验（可选）。

填空1

Q15:您认为设定标准化的跟进周期模板，对您的工作是否有帮助？

非常有帮助

比较有帮助

一般

帮助不大

完全无帮助

Q16:您是否愿意参与后续关于优化跟进流程的深度访谈？

非常愿意

视情况而定，可以联系

暂时不考虑

不愿意

Q17:请留下您的姓名或工号（用于后续调研积分奖励，可选）。

填空1

Q18:您的邮箱地址（用于发送调研报告或奖励通知，可选）。

填空1

跟进周期收集表

介绍

本模板旨在提供客户跟进周期数据收集的标准化解决方案。帮助您分析销售阶段耗时、识别流程瓶颈、优化资源配置，适合销售、市场和客户成功团队提升客户转化效率与服务质量。

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