线索转化登记表

欢迎填写此表，帮助我们记录和跟进潜在客户线索，以便提供更精准的服务。

Q1:线索来源（例如：官网、广告、朋友推荐）

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Q2:线索提供者/联系人姓名

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Q3:联系人电话

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Q4:联系人邮箱

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Q5:联系人所在公司/单位

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Q6:联系人职位

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Q7:线索所属行业

科技

金融

教育

医疗

制造

零售

服务业

其他

Q8:具体业务需求描述

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Q9:需求紧急程度

非常紧急（一周内）

比较紧急（一个月内）

一般（未来三个月）

长期关注（半年以上）

Q10:预计预算范围

1万以下

1万-5万

5万-10万

10万-50万

50万以上

未确定

Q11:感兴趣的产品/服务

产品A

产品B

产品C

服务D

定制解决方案

Q12:首次接触方式

电话沟通

线上会议

当面拜访

邮件往来

其他

Q13:首次接触日期

日期

Q14:当前线索状态

初步接触

需求确认中

方案演示/报价中

商务谈判

已签约

已流失

Q15:线索转化可能性评分（1-10分，10分最高）

分数

标签

Q16:负责跟进的销售/顾问姓名

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Q17:下次计划跟进日期

日期

Q18:下次跟进计划与内容

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Q19:历史沟通关键记录摘要

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Q20:是否需要技术支持介入？

是

否

待定

Q21:是否需要管理层支持？

是

否

待定

Q22:主要竞争对手信息

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Q23:影响决策的关键人信息

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Q24:客户决策流程与周期

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Q25:已提供的资料/方案

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Q26:客户的主要顾虑与异议

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Q27:承诺/下一步行动

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Q28:上传相关沟通记录或文件

选择文件上传

线索转化登记表

介绍

本模板旨在提供标准化的潜在客户线索转化与跟进记录解决方案。帮助您统一收集线索信息、系统化评估商机价值、规划跟进策略，适合销售团队和客户经理实现高效的销售管道管理。

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