客户台账收集表

为了建立完善的客户档案，提升服务质量，请您协助填写以下信息。所有信息将严格保密。

Q1:客户全称（公司名称/个人姓名）

填空1

Q2:客户类型

企业客户

个人客户

政府/事业单位

合作伙伴

Q3:所属行业

信息技术

金融

制造

零售/电商

教育

医疗健康

房地产

文化传媒

其他

Q4:统一社会信用代码（企业客户填写）

填空1

Q5:客户负责人姓名

填空1

Q6:负责人性别

男

女

保密

Q7:负责人职位

填空1

Q8:负责人联系电话

填空1

Q9:负责人电子邮箱

填空1

Q10:客户状态

潜在客户

意向客户

已签约客户

已流失客户

长期合作伙伴

Q11:首次接触/合作日期

日期

Q12:客户来源渠道

自主开发

老客户推荐

线上广告

行业展会

合作伙伴介绍

其他

Q13:公司注册地址/个人常住地址

省份

城市

区/县

详细地址

Q14:主要联系人（非负责人）

填空1

Q15:联系人电话

填空1

Q16:合作产品/服务

产品A

产品B

产品C

定制化服务

技术支持

其他

Q17:最近一次业务发生日期

日期

Q18:最近一次业务合同编号

填空1

Q19:年业务规模预估

10万以下

10-50万

50-200万

200-500万

500万以上

Q20:付款信用评级

优（按时付清）

良（偶有延迟）

中（需要催收）

差（长期拖欠）

暂无记录

Q21:客户满意度（NPS）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q22:客户关注点（可多选）

价格

产品质量

交付速度

售后服务

技术创新

品牌声誉

定制化能力

其他

Q23:客户关系维护等级

VIP客户（重点维护）

A类客户（常规维护）

B类客户（一般维护）

C类客户（观察）

Q24:专属客户经理/销售

填空1

Q25:下次跟进计划

1周内

1个月内

1个季度内

半年内

暂无计划

Q26:计划跟进日期

日期

Q27:客户特殊需求或备注

填空1

Q28:请上传相关合同或协议文件（可选）

选择文件上传

客户台账收集表

介绍

本模板旨在提供标准化的客户信息收集与管理解决方案。帮助您完善客户档案、评估业务价值、优化客户关系，适合销售团队和客户关系管理部门实现高效的客户资源管理与服务提升。

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