销售客户项目总表

您好！为更好地管理与服务客户，并优化销售流程，请协助填写此份客户项目信息总览表。所有信息仅用于内部分析与业务跟进。

Q1:客户公司全称

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Q2:项目/机会名称

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Q3:客户行业

信息技术

金融保险

医疗健康

教育培训

制造业

零售与电商

房地产

其他

Q4:客户所在地区

华东

华南

华北

华中

西南

西北

东北

海外

Q5:主要联系人姓名

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Q6:主要联系人职位

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Q7:主要联系人电话

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Q8:主要联系人邮箱

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Q9:项目当前阶段

初步接触

需求沟通

方案报价

商务谈判

合同签订

项目执行中

项目已完成

已搁置/丢失

Q10:首次接触日期

日期

Q11:预计签约日期

日期

Q12:预计项目金额区间

10万以下

10万-50万

50万-200万

200万-500万

500万以上

Q13:项目关键决策人

已明确并接触

已明确但未接触

尚不明确

Q14:我方提供的核心产品或服务

软件系统

硬件设备

咨询服务

运营支持

定制开发

培训服务

其他

Q15:客户的核心需求与痛点（简要描述）

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Q16:当前主要竞争对手

A公司

B公司

C公司

多家竞争

暂无明确对手

Q17:当前客户关系紧密度（1为疏远，5为紧密）

分数

标签

Q18:项目成功的关键因素

价格优势

技术方案领先

品牌影响力

客户关系

售后服务

交付周期

Q19:下一步行动计划

填空1

Q20:下次跟进日期

日期

Q21:项目风险评估

低风险，进展顺利

中风险，存在不确定性

高风险，可能失败

Q22:风险点说明（如有）

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Q23:是否需要公司资源支持

是，需要技术/方案支持

是，需要高层介入

是，需要预算支持

否，可自行推进

Q24:资源支持的具体需求描述

填空1

Q25:您对赢得此项目的信心程度（0-10分）

选项1

Q26:项目负责人（销售）

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Q27:请上传相关方案文档或会议纪要（可选）

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介绍

本模板旨在提供销售团队标准化客户与项目信息管理解决方案。帮助您统一客户信息、跟进项目进展、评估商机风险，适合销售经理和业务人员实现高效的客户关系管理与销售预测。

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